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回复@检查成分: 金域等头部已经初步全国化布局,但是,金域全国的40多个实验室里面,并不是个个赚钱的。真正赚钱的实验室不超过三分之二。金域在大多数省份都能做到前三或前五。但是在许多地级市,县级市或者更下次的地方,这些地方金域没有布局,这就给其他实验室很大的生存空间。基本上金域只能说是整体规模较大,整体领先,但是局部也有许多领先的第三方中小型区域性或者专科类实验室。这2800家预计未来一两年内会逐步减少到2000家以内吧。
金域规模很大,市场知名度很高,团队也很稳定,应该垮不了,但是如果没有一次大的疫情或者事件,因为竞争加大,成本增加,应收压力巨大,未来几年应该会非常难受。//@检查成分:回复@二蟲:请教下,如果接下来是拼入院,那2790家实力完全不对等,除了单一科目招标能低价抢自己能做的项目外,综合入院,项目数量,成本,质量保证都没法和前三龙头竞争吧,而且各地方也开始结果互认白名单,北京地区批四十几家icl入选。那2790注定会减到非常小或地区小范围局限,这逻辑是否正确
引用:
2024-07-01 11:43
$金域医学(SH603882)$ 前一段和金域子公司业务员、大三甲检验科,以及金域证券部都作了些咨询调研,总结分享如下:1、目前应收账款已经不是重要问题,一是政府已经出政策和措施解决企业欠款问题,且疫情应收仍然陆续有所回款;二是计提是每月每季都根据会计准则在计提,不会在年底一次性大额计提;...

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07-03 18:03

所以营收很关键要增长,毛利率会比较难受,越过成本线,但目前这个净利率再加帐期,就像你说的资本和技术缺一不可,规模成本线越低,卷赢没问题,完成全国化布局才能平摊技术引进高毛利品种的成本,向上规模化让ivd厂家让利降低采购成本,向下除了财务上医院更喜欢有庞大的数据支撑辅助其研究院内试剂或者发表研究的数据支持。

07-04 06:57