指数往下走，缺口还有一半没补。板块上只有药比较强，满屏的药涨停。
周末的YQ消息发酵得厉害，到处小羊人。中阿什么的大家都没太关注，毕竟YQ此时此刻就切实影响着生活。网上说没事不怕的不少，然而家里有老人小孩的真不这么想，抵抗力差身体不好的也不这么想。关键并不是得一次就可以免疫，而刚放开YQ还处于上升期，变异也是不可控的一部分。对于还没有羊的，稍微对自己负责的都得谨慎。得了的，出于放开的需要，出于利于病情的好转，也出于事实，确实比之前的没那么严重。
这波放开其实比较突然，政策的转变基层的工作很难跟上。对于民众来说，也像是突然没有了铠甲。一定程度上的恐慌是不可避免的，反应到实际就是抢药囤药，还有抢黄桃罐头什么的。再反应到股市就是药的集体涨停，这里自然也有逻辑和质地的差异。但我认为这种基于全民强烈而迫切的需求而造就的逻辑使得这一波的医药会是历史级别的强度，甚至比上一波犹有过之，事实上很多医药都去挑战新高了。较之之前大家居家个别地方严重的情况来说需求更普遍也更迫切，得了要买，没得也要屯，计算器又得冒烟。
对于医药这波行情，很多人担心是一波流随时天地。我只想说成交量是实打实的，需求和逻辑也是实打实的。短线客做一波抽身就是了，中长线或许需要考虑明后年估值几何。也有相对水平高而又未及时参与医药的直言接力性价比不高的，不得不说其实是对的。然而首先是这些人错过了机会，有后悔药肯定买了，再者是医药的量在，都是合力，不要低估市场的力量。确实要小心接盘，但这种级别的行情，不要轻易言顶。如果逻辑够硬，杀下来会没有人接吗？那么就不是盈亏比问题了吗，还是那句话，聚焦核心精选个股。
其实所有人都希望YQ早些结束，然而这波放开随之而来的YQ还远不是顶峰，药不会在这之前完全结束炒作。逻辑上当然也需要好好分辨，譬如抗原测试。周五很火爆，是因为刚放开预防措施有要求。周一很坑是因为周末一看这感染率很难幸免，加之是不是新冠只要不重症都是按感冒处理，那测是不是羊哪有屯药重要呢。抗原是逻辑上被证伪了，而不是部分人认为的药就很坑。药的细分分支很多，确实需要分辨。熊去氧胆酸则是预防的逻辑，毕竟不是得了就免疫，预期还是很足的。另外就是布洛芬，连花清瘟，维生素C等等的业绩预期，也是比较落在实处的。总的来说，围绕放开后的逻辑去做药就可以了。
其他比较有预期的一个是大消费，一个是赛道新技术。赛道新技术有个股，但大盘还未补缺口，量能总体是缩的还集中在药，暂时不看。大消费在目前这种状况下也暂时起不来板块的大行情，跟医药还是有些跷跷板。但大消费中线还是预期很足，毕竟放开还主要是为了复苏经济，个人觉得基本是在加息落地工作会议指明方向后才会有大级别机会。
明天继续看药，做核心做低位做转债都可以，理顺逻辑精选个股。赛道新技术，大消费也有先驱的部分个股，这边只做埋伏。另外药不排除比较惨烈的汰弱留强，但总的来说机会还是在药。