本周全a上涨比例23%，中位数跌幅-5.4%，继上周的数据后再创新低，这是全a开始反弹以来第一次连续两周大幅杀跌，甚至除了这次，近三年连续两周中位数跌幅大于4的情况也只在22年4月出现过一次，不过与之相对的是上证和沪深300的走势，上周提到过，本周的情绪多半还是处在比较低的状态，而最后一周反而可能会提前开始拉升，目前看维持这个判断；
周五美股科技股在超威没发业绩展望的风吹草动下集体暴跌（本质还是涨太多了，同时本周国际上各种扰动也多），英伟达更是跌了10个点，与上一段判断叠加，我感觉这会提供一次a+美股共振的交易性机会；
本周做了一个操作，把echosens换了大模型，赌一波业绩反馈（操作周期可能偏短），下周一大模型要发季报了，个人认为这是一次赔率较高的下注机会；国内的ai公司搞到现在，其实光模块的短期业绩预期已经基本打满了，就算不考虑英伟达的事，周日的报表超预期也很难有正反馈，略不及预期反而可能会搞出惨案来，而国产双雄则不然，如果说dcu还算一直有一定的预期，那么大模型长期以来的定位就是死骗子，大忽悠，我一直在说，国内ai产业链想要夺回c位的真正阵眼一定在dcu和大模型，只有他们走出来，用业绩不断证实自己，才能真正证实a股ai公司的产业发展趋势；
我们的ai一直被视为严重落后的，无法匹敌的存在，但事实就是ai能和实际场景结合提升生产力，并让其自身和下游厂家都能够获益，才能促进行业良性发展，维持高额的资本开支，而国内最大的优势，就是有充足的产业链应用场景；
高新停重组，鸿博假业绩;
中贝伪合同，恒润涉走私。
是时候离开那些垃圾概念股了，ai今年及以后真正的机会在于不断加强的业绩证实，需要让市场重新认识下国内公司的实力；
另外本周眼药年报进行了大规模的分红，个人认为这是一种非常正面的表态，要知道未来5到10年公司的稳态利润是大概率会维持在20亿上下甚至更高的水平的，利润全额分红其实才是对公司自己和股东最有利的做法（更是对管理层最有利的做法），眼药从一个东北老国企能走到现在其实已经属实是超额完成任务了，但说实话，我对他接下来2年的利润极度有信心，而对他能取得多高的估值以及长期的市值走势则没啥信心；
他最大的优势在于今年的快速业绩兑现，实现近乎于之前疫情股的1到10爆发力，且还能维持在相对高的水平相当时间，但人口趋势摆在那了，远期的竞争格局也摆在那了，今年暑假一波高潮的时候，如果有人跟你吹他现在的新药储备有多充分，除了阿托品，未来的业绩增量还有多巨大，希望你还是能稍微冷静点看待这个问题，今年就算不是他生命周期的最高点，后面的涨幅也不会再流畅和巨大，所以静待加速，少在这个时点看各种小道消息，用K线判断可能才是最佳的模式，这是我个人观察了他5年来的浅薄的认知；
最后还有个小的观察，就是制冷剂的热度随着产品价格的持续飙升以及股价的强势似乎越来越高，作为一个未来10年以上供给不断下降的产品，把这部分仓位作为对冲风险的防御仓位长持还是挺好的（如果不出现暴力加速走势的话）。