要闻:
1、强烈建议超配汽车板块
9月行业缺芯影响将逐步减弱,四季度行业整体向好的趋势明确。当前自主品牌持续向上,行业利润率逐季恢复,预计汽车板块将在四季度迎来高景气阶段,强烈建议超配汽车板块。新能源汽车产销继续刷新历史记录,年产销量将大概率突破300万辆。
2、天然气本轮涨价特殊性强 短期价格支撑足
这一轮的天然气涨价,相较前两次高点而言,第一个特殊点在于淡季涨价,即涨价的启动时点7月为传统的天然气淡季;第二个特殊点在于海内外普涨,TTF、NBP、HH等均创下新高。短期来看,预计下半年我国天然气供需仍将维持紧平衡。因此,无论经验数据还是供需条件,供暖季及前期补库阶段LNG价格支撑仍足。LNG涨价对产业链各环节影响各异,其中上游盈利弹性较大。
3、市场风格切换进行时 机构看好调整充分行业
9月13日,上证指数依然收报3700点以上,深证成指、创业板指则出现不同程度回调。展望后市,多家机构发布策略报告指出,随着8月以来增量资金风格的变化,当前市场整体风格已经趋于均衡,部分今年以来调整较为充分的行业已经初步具备左侧布局价值。
来源:证券时报网
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