上周五的PMI止跌反弹是基本面拐点，这两天的行情是市场拐点，复苏和成长主题站上C位，此消彼长的存量互砍，预计要被价值和业绩回归的成长主升浪代替。现在开始，持仓可以拿久一点，仓位可以加重一点，选股可以积极一点，题材可以少碰一点了。