光伏什么时候会反弹

今天刚看了雪球推送的2季度公募及私募基金持仓情况统计，电力设备行业在所有行业中排行第一，超配比例也是第一。大热的tmt人工智能持仓约8个点，显著低于电力设备（光伏锂电储能风电）及消费赛道。所以投光伏的基金都被套住了，后续得看活跃资金（包括游资和量化）会不会来这个板块买入，会带来短期反弹。所谓基本面显著改善，机构放弃疑虑买入这个并不成立，基金发行遇冷，机构自己也没钱。真正的反弹得基金发行和申购显著增加的时候，走出趋势，活跃资金入场助涨，会有一个大的反弹。这种情况会不会来，什么时候来，不知道。不过光伏作为行业来说，高增长的确定性至少看到10年以上，能源安全和清洁能源是毫无疑问的未来，能够在残酷的市场中存活下来的企业，会享有这个市场超额的利润。从尚德到汉能到隆基，历史的趋势滚滚向前，谁也无法预知现在的龙头下一个十年是否还依然屹立不倒。$捷佳伟创(SZ300724)$ $东方日升(SZ300118)$ $隆基绿能(SH601012)$