趋势刀手

另外一直盯的煤矿机械，也是高景气可以埋伏一下
虽然行业没有细看，从林州重机到昨天披露的山东矿机，都反应出了煤矿机械行业的高景气，对应的老大哥中军郑煤机和天地科技还未发布，可以适当埋伏套利一下，其他煤矿机械产业链的小盘股也可以翻一下
$林州重机(SZ002535)$ $郑煤机(SH601717)...

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中报密集披露了，说一下我看过以及提前布局的一个方向
常宝股份
受益于油气钢管需求景气，中报取中值4.5亿，公司的二季度2.6亿，继续环比高增，说不上超不超预期，因为钢管4兄弟盛德鑫泰、久立特材、武进不锈业绩都很优秀，但是股价都提前有所表现，分别受益于煤电灵活性改造，油气的高景...

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有种感觉，涤纶长丝要筑底往上走了
$新凤鸣(SH603225)$ $桐昆股份(SH601233)$

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说说惠城环保的中报
中报预计8200万-9200万，取个中值8700万，相比一季报的3600万，环比增加了40%左右，看公司解释是4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）于2023年2月份正式投产，3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目于2023年4月份证实投产。二季度利润的环比提升是2个新项目产能爬坡...

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过度关注行业中观而忽略了其中个体企业的差异化也是不行的，拿最近个别轮胎走出的一波行请来说，我就是过度关注了轮胎行业会受益于海运费，原材料跌价，但是又担心宏观经济衰退的风险而没有持续关注轮胎行业，因为我只看了两个龙头赛轮和玲珑，却忽略了重卡和工程车辆的高景气度之下做工程车胎为主...

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黑猫股份有从底部走出来的迹象，翻了一下公司的互动：
6.21：公司已于6月份开始小批量向下游电池企业提供锂电级导电炭黑产品。预计随着认证客户数量的陆续增加，出货量将逐步提升。
公司的导电炭黑是国内从0-1的过程，之前导电炭黑都是进口，就是暂不知晓黑猫股份的导电炭黑小批量是多大的...

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小金属镓、锗管控之后昨天引发了一波行情，很多人觉得管控出口其实是利空，我说一下我的理解
两种金属的基本面情况就不多说了，镓和锗产量都是世界前列，简单说一下可能的逻辑
（1）未来，中国将严格控制锗的产量，稀有金属的出口配额也将逐年降低。未来几年国内外锗市场贸易结构可能出现...

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稀有金属锗和镓被管控出口了，为啥子稀土永磁也跟着一块涨啊，我这脑力真跟不上大A的炒作脑洞了
$中科磁业(SZ301141)

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去年处于产业化概念0-1的一些标的最近都有所体现，具体包括：
（1）走势最猛的PET铜箔——上游设备：东威科技，中游：宝明科技、双星新材，
2家上市公司披露的订单情况直接确认了产业化的趋势，去年吸引我的核心要点在于一张穿刺的图片，对电车至关重要的安全性决定了复合铜箔产业化的必要...

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继双星新材披露出第一张复合铜箔的订单之后，本月内万顺新材昨晚也披露出第一张复合铜箔的订单，虽然并不知晓两家订单金额，但是确确实实反应出了PET铜箔的1-10的进程，估计未上市公司重庆金美的进度会更快，当中游开始频频出订单的时候，最收益的当属铲子股东威科技。
去年7月份是0-1的概念时...

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好久不发言了，最近看着CPO疯涨，深深感受到选择行业的重要性，有认识朋友依旧在猪或者鸡里蹲着，坚守自己的判断固然是应该的，但有时候也需要开眼看世界，能摁出计算器的中际旭创比周期的魅力大很多。
反思就是死拿可能可以稳定赚钱，但是暴利还得是踏上时代的东风，过往的电动车和光伏都是鲜...

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果然纸作为商品的一类只能跟随经济周期走顺周期的逻辑，今天盘面反应出了市场对整个大类商品的定价逻辑，昨日财新数据pmi是比较乐观的数据，先是白酒消费起了一波，然后今天就轮到了有色和化工正好托一下指数，不过顺周期轮弹性还是得有色和化工。
市场反应选择的时间点也很恰当合适，因为正好...

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