$江苏银行(SH600919)$ 目前的江苏银行好不好，数据说话：

第一：即便当下买入江银依旧有6%的股息，我持仓对应市值在1300亿，今年股息7%，算上中期分红预计明年接近8%。

第二：我们都知道银行除了本身的成长外，很多时候都需要玩财技利润调节，目的性越强调节的欲望越强，其真实增速还得看营收，对比目前其他优秀的城商看，一季度江银的营收是好于同行的，再对比估值，无论是对比不含可转债的宁波银行，还是带可转债的成都银行和杭州银行，依旧是估值最低，股息最高的。

第三：由于营收增速的减缓，目前同行的强赎意愿无比强烈，有“过了这村没这店”的味道了，今年再不完成强赎，越拖后面压力越大，因此早就完成强赎的江银反倒可以趁着同行的强赎行情坐下估值修复的顺风车！