周末思考：
市场现在最缺乏的就是信心，没有增量资金愿意入场，急需政策上的刺激，5月社融数据推迟到周五盘后公布就是担心不及预期的社融数据会给脆弱的盘面再次带来沉重的打击。周五的50年期国债利率倒挂，低于30年期国债利率以及彭博社的小道消息，种种迹象表明下周一存在降息预期，MLF会下降10BP，周五也已经有资金在交易降息逻辑，买入地产板块；
所以下周一可以重点关注一下降息是否能够落地以及如果降息落地市场出现放量反弹之后跟市场共振的方向，主要还是看科技方向，叠加一些库存周期上行有业绩确定性的存储芯片、PCB这两个方向的核心可以重点关注，优先考虑创业板弹性比较大的人气品种，容量的话如果市场量能跟上的话可以考虑半路万润科技或者沪电股份以及其他国产替代相关的逻辑品种，
至于AI这一块的富联、中际旭创这些受美股走势影响比较大，会受到美联储降息预期摇摆的影响，另外英伟达和苹果大涨后也有回调压力，所以这一边如果周一出现冲高之后更倾向于卖点而非买点，科技股的交易重心还是在库存周期上行的业绩确定性和大基金第三期落地后的国产替代，没量做300弹性，有量做容量切换，或者做一些机构趋势品种的中线低吸；
然后交易国内央行降息逻辑的话，个人偏向于降息利好新能源汽车消费这一块，可以看看赛力斯或者北汽蓝谷，或者有创业板的弹性品种就更好了，这个方向主要作为套利的选择。地产周期的复苏目前还是个伪命题，五月多项利好政策落地之后，地产的销售面积依旧没有出现明显的改善，周五把预期提前了，周一再去追高就没有性价比了。
短线风格上赚钱效应的方向上周主要还是在创业板20cm和主板连板小票里面，创业板的容错率相对会更好一点，主板虽然连板高度打开了，但是整体容错率不高，高标断板后依旧是天地板这种极端负反馈，所以目前连板的赚钱效应以及生态还是没有进入一个正向周期，参与连板的投机资金也被创业板分流，而且主板连板小票依旧面临加速退市的压力，所以暂时还是看创业板弹性以及主板趋势容量的轮动切换，等市场风格出现变化后再做调整。