0715复盘观点：

指数: 市场量能有所恢复达到了9000亿以上，能否维持或者增加还有有待观察，随着中报业绩带来的一些利空杀跌动能释放后，看好后市继续企稳反弹。

从容量票看主流赚钱效应：

板块：主要集中在人工智能（网络安全、数据要素、算力）、存储芯片（先进封装）、面板（新面孔TCL科技周五启动）

风格：趋势容量票赚钱效应复苏、连板小票赚钱效应压制到2板、创业板小市值赚钱效应仍旧火热。

亏钱效应：

板块：集中在汽车零部件、无人驾驶

风格：连板小票亏钱效应持续释放（万安科技跌停、瑞玛精密A杀，高度压缩到2板）

行情结构：

目前来看非单一主线主升行情，题材多难以聚焦，市场量能如果不能维持9000亿以上大概率还是走轮动行情，适合在已有的具备中线逻辑的强势板块以及新板块里面做高低切换，直到市场角逐出单一主线时再聚焦主线。

总结（个人观点）：

受制于市场量能以及多题材分流资金，人工智能趋势容量票的反弹空间有限，连续加速一致高潮后容易兑现，周末网络安全政策利好个人更倾向于加速这一轮反弹见顶，节点大概会出现在周一或周二，政策推动的行情同样需要政策来维持，后续继续走强的驱动因素缺乏预期；或许人民网第一次水下强分歧会是不错的低吸买点，目前追高已经看不到性价比，做补涨的话除非人民网能过前高达到4板的高度，不然也没有太大参与价值；

相比于人工智能的反弹，存储芯片与面板相关概念指数已经走出来新高，尤其是存储芯片20CM龙头已经打开了赚钱效应，主板10cm还是有补涨预期的，如果人工智能开始分化走弱后还是看好回流存储和面板、有新方向的话也可以考虑。风格上观察容量趋势赚钱效应的持续性以及市场量能情况，跟随盘面做好风格切换。

周一计划：

处理存储芯片持仓（冲高考虑兑现、低开格局到尾盘兑现）

空仓等人民网高位放量分歧节点，切换低位新逻辑弹性小票或者人民网超预期4板挖掘同方向补涨