以前我用百度搜索找问题广告太多,体验极差,现在用百度搜索出来靠前的是AI智能回答。
同样的问题我用夸克搜索靠前的也是AI回答,夸克是汇总全网数据做总结。
我并不是对比2者有多好,主要是我发现我手机里的APP都在改版AI了,这很明显是趋势,而不是一阵风。
千牛软件中间的位置也给到了AI团队,商家需要看数据、内容、助理、生成图片都可以用AI,而且还免费。
比如我这款追涨杀跌名图杯我点击生成,60s之内就能生成5张主图,最后一张是白色背景图。
前面几张AI会根据杯子的使用场景去生成,虽然距离我想要的效果还有差距,但生成的有一些图片还是可以使用。
这给了市场一种强烈的信号,就是各大企业对算力的需求,对电力的需求是持续暴涨的,这一趋势还将继续延续。
3.电力指数值得重点关注
先不管AI的尽头是不是电力,但发展AI需要大量电力是事实,这对电力的需求将会快速上升,对电力指数基本面长期是利好,这是利好之一。
近期,电力改革信号不断释放,公用事业中的火电板块关注度持续走高,这是利好之二。
截止到2024.6.7中证红利低波动100前4大权重行业分别是银行占比21.3%,钢铁占比9.7%,电力及公用事业占比8.6%,基础化工占比8.5%。
电力也是属于高股息、高分红的板块,近3年红利受到资金的重点青睐,这一趋势目前还在继续,资金面上对电力指数也是利好,这是利好之三。
截止到2024.6.7中证全指电力公用事业ETF今年以来涨了19.72%,涨幅远大于中证红利ETF和中证红利低波动ETF。
看到这里,按照我们以前的惯性思考大多数基民都会认为电力指数短期涨了那么多,估值应该很高了,此时应该卖出而不是买入。
但事实往往相反。截止到2024.6.7中证全指电力指数市盈率为19.7倍,处于近5年分位点的55.91%,目前估值处于适中区间,这是利好之四。
4.总结
电力满足了AI的超火主题,又满足了高股息、高分红的资金青睐,又又满足了估值适中。
如果是我,我认为当下去追AI还不如等电力下跌回调去定投电力,我认为电力的性价比高于AI。
最后需要注意的是电力指数是行业指数基金,波动起来也不小,涨多了需要阶段性止盈,跌多了适合分批定投。