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$贝特瑞(BJ835185)$ $璞泰来(SH603659)$ $杉杉股份(SH600884)$ 从负极目前发展趋势看,贝特瑞已经遥遥领先了(比亚迪一供,宁德时代一供,松下一供),杉杉股份其次(对宁德时代销售额增长也较快),璞泰来平平无奇,可能是重心放在隔膜和设备,负极增速放缓,凯金主要大客户是宁德时代,起来的很...
仔细考虑过,二季度消费电子萎靡,杉杉股份的偏光片业务估计不会很好,电解液价格下降,业绩也要受影响,负极虽然能保持发展势头,二季度业绩能环比持平已经不错了。nnd换成杉杉股份也草率了啊。还是贝特瑞有超预期的可能,就是在北交所,流动性伤不起,忧伤,估计要业绩出来驱动股价上涨,如果能以绝对优势奠定负极一超的位置那就可以了,比如负极营收超璞泰来100%?大有希望嘛。隔膜的话恩捷竞争格局最好,就是估值高,也头大,这样看来,容百科技和当升科技性价比还不错,净利率如能慢慢提高,有搞头。中游四大材料,都有点硬伤,分析了个寂寞
不all in贝特瑞?