Quest3、苹果MR将发布，重磅硬件发布有望对VR内容带来催化。我们认为，三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）密集在2023年发布XR产品，索尼在2月发售PSVR2头显，首6周销量超前代产品，预计苹果6月发布MR软件/硬件，Quest3将在秋季发布，有望带领VR进入最强硬件周期。其中，预计苹果MR和Quest均将支持透视，支持MR体验，带来与现实世界更好的交互性；此外，预计苹果采用M2芯片，据Meta官网，Quest3采用下一代高通骁龙XR2芯片，算力升级下，设备体验有望突破瓶颈，内容及应用或将迎来质量、数量齐升，建议关注VR内容或软硬件布局相对成熟的公司。AI：技术持续迭代，应用持续推进，关注AI工具应用的实际落地。英伟达为游戏推出云端Avatar开发引擎ACE，我们认为该定制化AI模型代工服务将利于AINPC等的开发，尤其对于中小厂商而言，AI工具在持续推出，为传媒领域内容生产所带来的降本增效逻辑依然顺畅；国内方面，5月29日，由中国通院、中国通信标准化协会主办的OSCAR开源合规沙龙在北京召开，会上发布《纸鸢开放人工智能模型许可证》等，下一步将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证（征求意见稿）》，我们认为该动作利于发挥大模型的通用性优势，促进大模型技术的实际落地，助力基于大模型的AI生产工具迭代；AI工具在传媒领域的应用是一个持续性、长期的过程，从供给端为传媒行业带来新的机遇