分享一朋友的推荐理由:“目前市场对其每股盈利预期增速为30%,且大概率超预期。估值目前动态为50倍,但对比海外或国内同类可比公司,50倍的PE还是比较低的,且胰岛素行业为刚需、空间大。16年如果能保持30%增长就能保持目前的估值水平,如超预期,能享受更高的估值。
公司的员工真的是看好自己的公司,此次获得股权后,公司业绩有望加速释放。总经理的入股成本大概在27元左右,利益捆绑很重要,内生性增长无忧,且还有外延式并购预期。”
估值不算贵,但只能预期三年翻倍。想要更高的弹性,要看市场水位了。或者找更好的标的。
分享一朋友的推荐理由:“目前市场对其每股盈利预期增速为30%,且大概率超预期。估值目前动态为50倍,但对比海外或国内同类可比公司,50倍的PE还是比较低的,且胰岛素行业为刚需、空间大。16年如果能保持30%增长就能保持目前的估值水平,如超预期,能享受更高的估值。
公司的员工真的是看好自己的公司,此次获得股权后,公司业绩有望加速释放。总经理的入股成本大概在27元左右,利益捆绑很重要,内生性增长无忧,且还有外延式并购预期。”
谢谢解答。一直没搞清楚他和甘李的关系,好像他们分手并不愉快,担心这块有不确定的因素,经你这么耐心解答,明白了。期待JOE老师的持续跟踪。另外老师对厦门特宝有跟踪吗谢谢。
你看11年3月的公告 卖了4亿 付了800万费用 专利一直可以用
胰岛素主要瓶颈在量产能力和医院医生的培养。处方药,用不好会出问题,这两块是东宝的优势。
其他几家没有吨级的工艺,医生资源也不行,还没有什么成大气候的。
三代未来首先主要还是在一线城市,国产的在医生资源这块都没有优势,要慢慢来。
再请教下JOE老师,也就是说东宝用的是甘李的技术,那么这块有没限制性条件,比如说使用费啊年限啊什么的,等到东宝三代上市,他们之间一定会形成竞争性关系,东宝的优势和劣势会是什么,谢谢。