发布于: | 雪球 | 回复:10 | 喜欢:6 |
拜托,你以为人家是按图索骥啊,老美药企考虑的是系统性风险,今天封药明,明天就能封康龙,国内谁上去了封谁。那对于他们能做什么选择?当然是找没有系统性风险的国家的企业合作,比如三星生物
未来几年康龙如果不在清单上,那就比药明接订单更有优势
所以康龙的负担轻,他制造端的东西少一些
你想想泰格最近的修复,理性点说,泰格也40%的海外,临床其实要求更高。即使他60%在国内,药明海外被制裁,也会回来国内竞争造成内卷,那泰格能躲过去吗?不会的,资金交易的预期周期没那么长
不会那么快的,我们现在交易的是短期,几年以后的事情再说,现在是修复情绪阶段