$万集科技(SZ300552)$ $金溢科技(SZ002869)$ $千方科技(SZ002373)$
这个赛道其实去年我写过，在赛力斯火了之后，我的目光就从车端延伸到了路侧，只不过后来行业发展不如人意，就暂时开除了。
回顾一下：车路协同的0到1
最近大家应该都学完了吧，很多人看到了各地的招标消息，先北京，后福州，上周末又是武汉，投资额都挺大的，也都预期后面还要出消息的城市有很多，开始意淫月度主线。
A股向来都是先集体学习然后再被过分博弈的剧情，板块今天这个开盘和收盘在预期砸盘面前是很健康的，板块持续性也有的展望了。
我们关注这类政策导向的产业趋势，主要炒政策预期、消息催化。
我周末梳理了这个领域今年相关政策，其实挺多的，只是很多人不知道，当然没炒的时候也不会关注——
最早是1月份，五部门下发了“开展智能网联汽车车路云一体化试点的通知”，里面就验证的提到了这个规划，相当于最近是小半年后开始落实了。
然后是3月份，“设备更新行动方案”里面提到了交通领域设备投资增速和规划，面向多行业的自然不会过多给交通领域加戏，下一个。
同期北京的工作报告提到，计划今年6月把自动驾驶示范区从160平方公里拓展到600平方公里，实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖，并启动4.0阶段任务（北京在这个领域一直很超前的，也很有代表性）。
接着是5月份，“支持公路水路交通基础设施数字化升级的通知”发了，里面提到本次基础设施数字化转型升级强调数据赋能、场景牵引，以数字化改造、智能化响应和智慧化支撑提升承载能力、通行效率和安全保障治理水平。
当然这是官话，我们看数据的话就是自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。
这里是不是感觉挺牛哔的？再面对最近有些人在那里说这个计算器按不动啊，当年可能节奏上面毕竟是“试点”，那三年呢？
紧接着就是最近的密集招标了。
前期我针对这个板块主要说过两点：
我在巴圈儿说，后面催化还多，低位有点耐心拿着就好，所以很多人有了筹码优势。
这个筹码优势很重要，现在的科技行情手慢了你就不敢追，成主线的你会目送，成不了的你等一个回踩想入结果人家炒完了。
我在这里说，格局大的话这里就是产业趋势的拐点，格局小的话也算是个智慧交通行业的复苏拐点（过去几年都很差的，预期也极低）。
于是乎——
刚好赶上AI加速赶顶，机器人暂时被我开除了，MR早就被开除了，半导体走不成主线只有来回波段，你说下半年玩科技股还能玩什么？一对比是不是这边还挺好，无论如何短期没有能替代它的存在？
消费电子今天是个意外，本身也都有空间顶，所以calm down。
说说个股吧：
万集科技，金溢科技大家都很熟了，就不多讲了，两个在争龙头，谁做都可以，很多老韭菜在参与他们的时候还会脑补当年的ETC一年十倍行情，不炒他们都难。当然这里我不觉得会有那么爆炸的行情，不过市场认可也行。
因我是个基本面型投资者，基于逻辑分析，各类招标文件中扣掉基建和运营商部分之后，我们看三个维度的设备投资：1）感知设备（摄像头、雷达）2）边缘计算单元（车端OBU、路侧RSU）3）云平台。
传统ETC公司万集、金溢、通行宝什么的主要业务是这个边缘计算单元的范畴，万集虽然有激光雷达业务但是一言难尽，毫米波雷达都是汽车零部件企业就不多说了。
很多人都看好的高新兴他主要是做这些边缘计算单元里面的通信模组的，这行里面移远通信和广和通是老大老二，还有美格智能、有方科技等等，一直是一个竞争格局一般的赛道，胜在图形好，位置低，很多人看图敢冲（不信你冲一个万集试试，很慌）。
其他我这里就主要说两个现在关注度不高的公司吧，一大一小：
大的是千方科技，上面123他都有，业务涵盖非常广泛，尤其在云平台这个维度是独一份，如果后面硬转软那值得高看一眼。公司还是阿里云的亲儿子，阿里在智能交通领域做的如何都清楚。
但是公司还有很多其他业务所以单纯针对这个炒作弹性不大，所以适合大资金想重仓又不想大幅波动的人，走个中军没问题。股价是肉，但还有很多人踏空ing，适合自己才好，别的起飞成那样，雨你有瓜么。
小的叫华铭智能，巅峰期是ETC行业的第三人，只不过这几年好像主要去做轨交业务了，这里V2X领域肯定不纯，布局和业务也量不大。
但好就好在A股喜欢小市值炒妖，公司就10来亿，相比过去的老大哥万集和金溢，我也不知道会不会有大资金来玩，如果有岂不是轻松翻几倍，大家自己评估，参与也记得看图。
（这篇文章是周末写好的，巴圈儿已经提前看到了答案，今天发文也就不改了吧，感谢大资金认可）
行，先这些。
（手动分割）
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