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节前和大家说要系统性梳理下目前各大科技炒作分支的思路，今天营业了。
虽然我过去半个月被电风扇扇肿了，但研究不停，观察和总结不停，我始终认为认知储备足够且思路清晰了，才能做好投资。
所以以下涉及AI、车路协同、消费电子、半导体、人形机器人、卫星等行业我平常都在看的，过程中跟随市场拿出来做，希望下半年这里能开出花儿来。
【AI】
上周市场走的比较强的是PCB，有新高和板块效应，胜宏我代言了好久了，包括之前跌下来也给大家按摩，希望有人吃到了，这个板块中报应该很好，三季度也会加速，筹码和预期上面没光模块那么拥挤，所以是继续看好的。
铜互联等新方向也算及时提示暂时避开了，股价走的很差，如果一定要说产业层面利空的话，我思考了一下，几个代表小票追求客观的话确实都会有鬼故事，（此处在巴圈儿展开吧，免得被冲）。这几个都起不来，其他也就不好搞了。液冷、以太网、玻璃基板等相对前面两个方向，整体偏题材，这种行情就少看了。
多提一嘴，从最近的盘面观察，AI现在越来越弱，带不动科技也带不动大盘了，只能缩圈炒，减少发散思维。当然好的一点是其他科技板块也开始独立走势了，不用看AI的脸色，这样我们下半年看他们也会多一点。
【智能驾驶-车路协同】
前面也说过，这种内生政策向的板块，如果想走下去，依靠的是持续不间断的催化。
目前本月应该还有两个能见度比较高的催化，一个是试点城市名单的公布，这个可以按行业空间的计算器；一个是其他城市的招标进展和北京这个首标的进展，这个可以按具体企业的计算器。
从北京的文件里，我们切掉属于运营商的和施工单位的部分，还剩的60%多投资额对应的市场主要是三部分：1）感知设备（摄像头雷达等）2）边缘计算单元（主要就是车端OBU和路侧RSU）3）云控中心，炒作不会脱离这边，相关标的如果只有单条逻辑那么空间一定受限。这条线之外外加一个汽车检测，逻辑是L3试点政策带来大量检测需求，这都是当年景气度分支。
【消费电子】
就是之前写过的端侧AI。
AIPC炒作了几天消息，相关概念标的从批量涨停到批量跌停，我前几天说这类看不懂持续性的不在巴圈儿里讲，希望有人听进去了没乱来。
其实这条分支求稳的话，就是一个消费电子的弱复苏行情，那几个白马股还是挺稳的，都是有资金在里面格局且认可的。
另外11号苹果的WWDC就看他会发布什么了，到时候我们再点评，目前如果只是siri升级的话好像没那么有意思，看苹果会选择云端还是端侧吧。苹果这里介入AI是确定性的，就是不知道会不会是公司一直的尿性——永远低于资本预期。
【人形机器人】
这个板块今年只有3月份英伟达GTC跟着炒了一段，但那时候我说产业趋势是低于预期的，所以后面很多人应该也没有去格局吧，板块只有个别标的新高，其他全A。
眼下的催化是下周特斯拉股东大会预期会有刺激和增量消息，进入下半年也会有更多国内企业定点消息，这个会蹲一下。
行业炒作上面，最近大家都看到了丝杠走的比较好，tire1白马上面也有走势差异，背后研究一下都是有逻辑的。
从产品迭代升级上面看，丝杠和灵巧手依然是我觉得值得重点关注的炒作分支，所以接下来我们选股就集中在这个维度里，丝杠大家比较熟悉，灵巧手现在有空心杯电机和有齿槽无刷电机等不同的方案，也有传感器是比较大的预期差。
【商业航天-卫星】
前段时间有几个V在意淫商业航天会成为科技主线，现在跌了几天也不说话了。这个我们不看载人，主要看卫星，卫星我写过科普专栏，不了解的可以先去看看。
眼下的催化就是特斯拉第四次发射成功了，板块会有人更加积极。然后近期其实国内民企也在酒泉发射了几颗卫星，6月6号海南二号发射位也竣工了，这些都是三季度到下半年要大规模发射的前瞻。
这个板块龙头也开始有独立走势了，值得重视。涉及军工股比较多，研究不透明，但龙头是比较明确的，如果既是资金龙头又是逻辑龙头，更香。
【半导体】
半导体已经没人信了，但是最近还是强于大盘。
我思考了一下背后的原因，第一是进入二季度确实很多新的分支也在走复苏，如cis、模拟甚至功率和大硅片都在涨价，这是全行业开始复苏走反转了；第二是有看到机构筹码在一季度出清后最近又在回补（怪不得又有很多卖方开始推电子？）。
一直看好的标的其实没变，先进封装是我个人排第一的，存储炒作已经传导到利基型产品了，设备仍然需要等存储厂扩产催化等等，其他某个分支出来个涨价消息就自然有人追，我印象中模拟这种逻辑最后排的都走强一段时间了，应该还有led没炒？
看半导体的人会发现，对于一类传统标的，最好的策略是做波段和区间量化，其他根本不需要研究那么多，自己注意节奏。
另一点是每次市场需要半导体发力的时候，一定是光刻+概念领涨，这条没什么好评的，资金喜欢，每次炒作能赶上就好。因为真要说有出货的光刻胶真龙，面对的市场也小的可怜，没啥意思。
以上先这些吧，更多优质内容专栏查阅，日常多翻翻讨论也行，很多东西都是早就说过。
我自己的思路是很清晰的，该埋伏什么该冲什么该接什么，唯独希望市场理性一点，毕竟我是个知行合一的人，实在是做不来纯滑头。
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