继续聊地产和AI，地产这轮节奏可以，我成旗手了。。
1、地产：从430看到右侧信号开始，我们已经连续说了三周，相比全市场介入较早且一直没让大家兑现，账户反馈还是很好的。板块周五之所以能加速，核心还是央行的新政超预期，这完全是本轮炒作预期之外的东西，所以才劲爆。由此，政策面从行政力量入场去库存改善供需，已经加速到了希望市场力量也能同步共振的时刻。由于周五政策超预期，我个人是知行合一加仓的，没有兑现给消息，我知道很多人把埋伏消息炒作预期玩到了极致，所以过程中总是想卖给消息，但一段行情的高度是跟踪出来的，不是意淫出来的，哪怕是过程中被洗了，也要依靠认知重新加回来，周五就是这样，早上减仓，下午接回，挺逆人性的。展望下周，对短期入场的短线客，一定是兑现点，政策面的催化接下来应该会减少，所以投资进入了跟踪销售数据能否真的改善的阶段，难度会变大，炒作斜率不会这么高。目前我主观认为短期积压需求会集中释放，地产行情不会那么快在高频数据上证伪。至于长期，地产我们不会做长期。
2、科技（AI）：按前几天提的，目前AI向炒作圈非常小，早期硬软都炒，后来只认硬件，再后来只认算力，再后来只认GB200，好在只看GB200这句话也已经说了好久了。反应到市场，目前是GB200受益的1.6T（光模块）最先掉队，HDI（PCB）也开始走不出超额，铜缆继续抱团，玻璃基板则刚开始。所以按照市场短期强度，一定是越新的越被资金喜欢，且越安全，玻璃基板雪球长文科普了一下，龙头也是我恰好几天前说过的。至于其他，等英伟达指引吧。
3、以上节选自巴圈儿周度复盘，不体现具体标的，本周还更新了对地产链（建材家具等）的看法，对AI外卫星、智能驾驶、人形机器人等科技向的看法，其余内容具体见巴圈儿。