$上海瀚讯(SZ300762)$ $创意信息(SZ300366)$ $臻镭科技(SH688270)$
卫星这个板块一直在我年初专栏总结过的本年七大科技趋势里，但是我没写过长文，今天来填个坑。
从去年题材投资法在整个市场打出固定盈利模式之后，卫星在过程中就时不时的会被炒一下，不管是马斯克又要发射了，还是国内星网有了新的规划，总会得到资金的关注。
过程中，我偶尔有打打野参与过，但始终没有大仓位认真当一个产业趋势做，仍然当做题材，而且是未成主线的小题材，一个核心原因是没到那个产业提速的“拐点”。
但今天早盘看到一些消息和观察到板块效应后，我一个情绪稳定拒绝追高的人也直接冲了，晚上很多V陆续开始吹票，明天也又会是数钱的一天，晚上就加个钟吧。
我在巴圈儿里和大家说了，卫星我一直在蹲，原本思路是等一季报雷完，然后二季度中后期炒招标，三季度炒发射，然后今天上海瀚讯的低轨中标消息就来了，是一个我理解为星链实质性推进的重磅催化。外加炒题材的人从低空切到了高空，商业航天又成了什么仅次于低空经济和合成生物的第三主线，整个催化和共振就来的很突然，很暴力。
不过好歹在巴圈儿的都提示到也反应到了，对得起铁粉儿们。
板块上一次有催化是在今年2月26日，中国航天科技活动蓝皮书发布，其中提到2024年预计执行100次左右发射任务，较2023年的67次增长49%，有望破历史当年发射记录。然后航天科技集团将执行70次左右，其余30次是航天科工、民商类火箭公司完成，大家都有的吃，有的1-2，有的0-1，很好炒。
这就注定了今年卫星是个大年，是无疑的。
而卖方最近整理的一系列事件是这样的：
1、上海瀚讯中标了垣信2022万的项目，最早今年6月份用长征6a在酒泉进行G60卫星发射及部署。
2、文昌4月10日启动卫星超级工厂建设，同时6月底海南商发具有批量发射能力。商业航天如蓝箭，天兵等的加入将极大降低火箭发射成本。
3、4月19日解放军信息支援部队成立，低轨通信卫星将是未来信息化作战的重要组成部分。
4、5月7日长征六号丙首飞，并顺利将海王星01星等4颗卫星送入预定轨道，未来将部署可回收版本长征六号。
5、5月3日嫦娥六号发射任务圆满成功，正式开启人类首次月球背面采样返回之旅。
行情一吹起来，事件都是一个组合，不过我们可以得到核心信息：
最早在6月份，海南和酒泉就要陆续开始发射了，而恒信刚完成了大笔融资，也是计划6月发射首批组网星。
然后再叠加一条点评：低轨卫星组网预计Q3中旬发射，8月后为组网高峰期，5-8月是业绩空窗期加密集催化期。
这样就可以积极当一个产业趋势和小主线来做了，几个月后的事情，图形来了可不得提前炒预期么。
很多人都喜欢宏大叙事，那么可以说——近地轨道总共只可以容纳6万颗星，根据2019年的国际法规，频段资源是先到先得，在2020年申请了低轨星座和通信频段后，对应国家的运营商一共有14年的时间完成星座建设，换句话说，在还剩的10年时间里，我国至少还要完成2万颗卫星的发射。
也可以说——截至2024年4月，总计规划42000颗的“星链”已经发射了6000颗卫星，并且按照规划，今年年底将实现组网12000颗，而我国才刚刚重启。SpaceX已经实现盈利，意味着其商业化模式已经完全跑通，而国内才刚刚处于政策扶持阶段。
是不是科技之光+0-1+大国竞争意味来了？
因为是小巴我个人认真写卫星的第一篇文章，所以把相关个股全部贴一下先，以后一两年里面有些品种应该会反复看，适合收藏：
1）基地&路由&载荷：信科移动、上海瀚讯、创意信息、南京熊猫。
2）相控阵及射频：臻镭科技、铖昌科技、灿勤科技、盛路通信、航天环宇、国博电子。
3）卫星平台：航天智装、航天电子、乾照光电、智明达。
4）信息编码：佳缘科技。
5）地面站：震有科技、信科移动。
6）卫星终端：海格通信、华力创通、盟升电子。
7）卫星运营：中国卫通、中国电信。
8）卫星测试：西测测试。
上面这些东西我个人目前更看好上海瀚讯、创意信息、臻镭科技、铖昌科技，可能后面主要会做这些，不过行业发展才刚开始，一切都有的跟踪和研究。
本次催化核心股的上海瀚讯中的就是G60星链实施主体之一恒信卫星的标，那就先炒吧，地方主体速度可比中国星网那边快多了。
其他个股后面再慢慢讨论展开，短期一定是同涨同跌没有显著差异了，不过南京熊猫和上海沪工这两个老妖，有人喜欢也提一嘴。
另外吹C919的人也不少，后面看情况再说。
先这样。
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