$鸣志电器(SH603728)$ $绿的谐波(SH688017)$ $特斯拉(TSLA)$
上一篇关于人形机器人的文章，提示了概念炒作疲倦和核心催化利空（量产推迟）两个要点，说板块没啥机会，帮助大家避开了一些亏损。
1月25日到现在三个月时间，板块因为群众认知足、筹码结构好、科技风等原因，也有过一些小波段型机会，但我始终没有跟踪到可以解决炒作持续性问题的重磅产业催化，所以没有认真提过板块。
今晚复盘完毕本来打算早点休息，忽然发现差点遗漏了一条重要消息，关于特斯拉的外网更新——
（以下截取卖方研报）
特斯拉在X上发布最新人形机器人视频，工厂测试进展速度，视频中亮点多多:
1)在FSD实时控制下的机器人，使用端到端 NN对电池单元进行分类；
2)仅使用2D摄像头，手部触觉和力传感器；
3)电池分拣工作中，每次都准确无误的将电池插入盒内，要求更高的动作精准性和控制性；
4)能从故障中自动恢复；
5)训练数据基于遥操作采集，动作数据收集包括衣服折叠，电池分选和架子整理等(目前市面上暂无专门的机器人大模型公开发布，T展现出这方面的前沿性)；
6)目前正在特斯拉的一家工厂进行测试，人工干预率正不断减少；
7)办公环境常态化行走，行走距离不断增加。
以上专业性的描述和评价其实我们不必在意，但可以总结为产业进展还是很迅速的，这个消息叠加目前这个市场的科技风+AI审美疲劳+人形机器人板块回调充足来看，就需要重视了，这里适合做多，且刚好碰上一个被牛市包围了的氛围，就应该会有持续性。
其实五一也有一些行业其他催化，如果没有特斯拉这个消息是不会有人在意的，如加拿大某人形机器人公司和微软战略合作，如触觉传感器大厂加速融资扩产等等，这里板块涨了之后就会被通通整理成一条条利好拿给你看。
个股层面，因为板块过去只是远期可以实现的大号题材炒作行情，相关标的都是同涨同跌的，所以我并没有过多投入精力，板块主要在于波段的节奏。
目前看来，确定性的仍然是拓普集团、三花智控、鸣志电器、绿的谐波，前两个因为汽车零部件业务筹码不纯粹，绿的实在太贵且主业拐点不明，所以过去一直都是鸣志股性好，好涨停。
而其余方向我全部归结为弹性或者叫预期差，很多企业只是有相关业务但是否送样、是否量产、是否供应都是说不清道不明的，所以这里先贴卖方的资料出来，板块没有出持续性和整体效应之前，这些我都是以看为主，更多还是抓确定性。
——除四家确定性标的外，建议从两个维度进行选股：
1、以丝杠为核心的硬件环节：
1）绑定核心的硬件供应商(T链)：北特、五洲(新剑)、丰立、浙海德曼、贝斯特、日发等；
2）具备预期差的硬件及设备商：中大(TP+国内头部)、夏厦、恒立以及华辰装备等；
3）低估值+弹性：微光、步科、田中、鼎智、伟创等;
2、传感器环节宇立拿到T供应商代码后，传感器环节更需重视：
标的关注柯力、东华、凌云、汉威、华培、安培龙等；
最后附关键产业节点：
根据特斯拉24Q1业绩会指引，预计在2024年年底前实现有限的工厂任务，可能会在2025年年底之前对外出售。
24年6月B阶段结束→供应商定点→C阶段→24年年底/25年年初量产。
（手动分割）
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