这里聊聊地产和科技。
1、地产：地产暴动那两天已经同步了大家小作文，430通稿出来后call了地产。我认为去库存这类表述是比较重要的，大家不用在意到底有没有钱、钱谁出、路径是否通畅等各种问题，也不要去掰扯中长期地产股买谁。首先地产股只需要炒作一个政策新表述和企业不破产，就可以做一波了，其次中长线应该买的是面向未来的东西，而不是过气白马。地产股会普涨，也已经普涨了一段，不过我觉得还可以看，没有结束，430下午3点多的港股买点是比较舒服的，算有逻辑之后的完美低位右侧。
2、科技：超微电脑和AMD的业绩低于预期，但苹果入局AI和高通指引超预期，代表端侧AI逻辑更强了，下周可以观察下AI手机、AIPC炒不炒，炒的话过几天我整篇雪球专栏出来详细聊聊，这条线以前讲过几次，逻辑内的标的也给过，不过当时资金只认龙头股不认逻辑，不算正经炒作。至于算力侧，只看那几个聊过的GB200增量标的，超微电脑并不一定受益英伟达这个新品，不要被他的业绩带偏，AMD则因为英伟达太强了，MI300订单和指引都没有花头。
3、以上节选自巴圈儿周度复盘，不体现具体标的，本周还更新了对宏观、大盘、港股（恒生科技、创新药）、出海、周期的思路，也聊了对大家关注的量子计算和合成生物两个题材的看法，其余内容具体见巴圈儿。