$高新发展(SZ000628)$ $光弘科技(SZ300735)$$中芯国际(SH688981)$
今天的专栏来分析几条故事线，关于A股大科技龙头华为。
大科技炒多了的人都知道，国产大科技领域目前有两个资金最喜欢的叙事，一个是AI领域的国产算力靠华为昇腾，一个是消费电子领域的国产5g手机靠华为麒麟。
这两个东西已经成了国内最先进生产力的代表，围绕其中任何一个都预演过一段大行情，且值得反复炒作，但是最近好像发生了点变化。
最近我留意到有这么三条消息，你单独看其中某一条可能还不会那么在意，组合在一起，感觉有点意思。
第一是隔壁打算对华为国内芯片供应链加大力度。
这条先不点评，虽然上了新闻已经证实有这回事，但是怎么加大还没有下文，国内到底突破到了什么程度也还是个迷，所以有什么影响不知道，目前的市场也暂时没有交易这条，不过你记着有这个雷在前面，某天大跌了大涨了可能都有这个原因。
第二是炒国产算力的人都看过多次的，昇腾产能极度紧张，各种涨价传销。
关于昇腾，大部分自用，几个头部大厂又吃掉一部分，流向市面上的本来就非常少，所以总会有这个涨价了，那个独家了的聊天截图催生出几个代理商靠着服务器组装销售实现不错的涨幅，也正常，最短最直接的炒作路径。
昇腾产能不够，这两年需要大力扩产这个事，市场一直是知道的，但是我认为也没有认真交易。
这条一直关注我的人也都熟悉，我在前几天写先进封装的专栏时也提了这个，在恰当的时间也给了一些标的。先进封装是第一生产力
我觉得这条线迷就迷在，我们到底是怎么突破的没人能说的清楚，也就导致了这里有巨大的预期差值得挖掘，这条可以结合下面这条一起看。
第三条其实是最近两天的，说去年引爆全市场的mate60居然停产了。
关于这条，我去查了一些资料和新闻，目前指向了基础款是有这么回事，不过完全停掉还是部分缩减不清楚，pro及以上说是还在。
手机的事咱们一起说，p70本来要在3月底发布的，炒了很久了，今天一个23号开始盲订的海报被官方辟谣了。
根据卖方的各种消息，目前大概率已经难产，具体时间不明，有研究员说到4月底的，但官方没有确切消息。
想到了什么？麒麟soc不够呗。
好了，以上三条综合在一起能指向什么我觉得已经很清晰了，就是国内大科技的宏大叙事的交汇，其实始终都在绊倒体。
而目前大概率出现的问题就是国产算力也好国产手机也好，芯片不够。
问题来了：
在被隔壁声称加大力度的背景下，在过程中一定没有100%国产也就是还是用到了海外技术的前提下——
这里是完全嘎了还是问题不大？
如果是前者，有很多东西要跌停，毕竟你们大炒过预期的时候没考虑产能问题和计算器能不能兑现，供应链停了可还行？
如果是后者，问题不大的话，扩产顺利吗，多久能满足市场增量呢？怎么全网没有什么消息呢？
新品也不知道怎样了，麒麟9100呢？昇腾910c呢？都是迷，太迷。
国内科技叙事和科技股投资的优势就是迷，所以可以无限意淫讲宏大叙事，然后一波怼破天。
但真相来临之时，又能抗过多少个财报季呢？
以上我啥都不知道，我只是有点思考，然后有点担忧，很多东西，我相信懂得人也不会多说，也有人就喜欢这种朦胧美，才能轻松收割。
接下来，看看新手机的发布吧，也看看服务器那边能不能放量，一切都得蹲着。
我宁愿相信我们在前进的道路上面临巨大困难所以短期沉沦但是终究克服的这个故事，如果这样的话，渣过大家无数次的绊倒体，应该又会有一波大行情了，这才是我们始终期待的东西。
大科技赛道的炒作，也就真的回到了——科技。
贵点都行，起码下得去手。
（手动分割）
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