$福蓉科技(SH603327)$ $华勤技术(SH603296)$ $思泉新材(SZ301489)$
周度复盘已发巴圈儿，节选其中一条，刚好AI终端也有段时间没说了，这边同步一下：
最近AI情绪和炒作扩散后，其实有到我们早就研究过的AI终端方向，也就是手机和PC为代表的。
炒作的标的我整体看了一下，代工、散热、零部件都有，比如手机主要炒三星S24的供应商福蓉科技的，PC主要炒代工华勤技术和结构件春秋电子的，当然也带动了存储这边。
散热吹的最狠也有这边的加持，又叠加了刚好B100要推液冷，但是吧，我就不参与了。
这条线现在比较清晰的结论就是：这一波是情绪带过来的，不是主升，下半年伴随消费电子旺季和半导体加速，应该才会认真炒。
另外这条线在部分舆论角度仍然是“逻辑存疑”的，就是说他仍然比较像一个故事，不一定能带来换机潮，所以逻辑上还得跟，很多人现在吹票在讲的三星S24卖爆了，其实产业链加单也并没有多少。
所以这条更多是一个科普和提醒吧，没有的不用看了，后面再说。