$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $英伟达(NVDA)$
最近英伟达的股价我多说两句。
去年下半年，全球AI算力交易都在博弈24年下半年就开始需求降速，不过美股处在牛市所以英伟达仍然维持高位，而A股处在熊市所以中际旭创、新易盛、天孚通信距离高点腰斩后震荡。
今晚某机构把英伟达目标价调到了800美金，当然没上调之前英伟达自进入今年1月份，也已经是一波加速上涨，这个上涨和最新的股价预期就指向了24年下半年不会拐，25年上半年也不见得会拐，什么时候拐大家现在看不到，也就是这里的成长空间又打开了。
英伟达H20国内开售，B100有新的产品周期，刚又和英特尔拓展了新的先进封装产能，最近老黄更是直截了当地表达“各国都希望在国内建立和运行自己的AI基础设施”，这么看算力竞赛结束真的还早。
这一切都是我在专栏光模块的第二波里提过的完美预期差。
只是美股正在兑现这种预期差，而A股还没有。
但我们可以用来解释这一个多月以来大科技-20%到-50%的暴力回调过程中，光模块这边几乎没跌。
那么行情一旦转势，这边积聚了的力量将要如何释放？
有朋友前两天评论我说强势股要补跌，我当然知道这个道理，但是正如我一直满仓没有躲开这轮下跌一样，那点博弈也太累了。