$万兴科技(SZ300624)$ $网达软件(SH603189)$ $中际旭创(SZ300308)$
AI这边我虽有不少仓位，但是还没有打满，昨晚谷歌的大招整个市场一开始是忽略的，然后今天下午被几个涨停标带动快进到全部走强，所以也想多说几句：
1、谷歌Gemini 1.0
核心是多模态能力，这个不同于过去gpt的不同模态生成后拼接，谷歌是直接多模态输入多模态输出的，很强。
专业的说法叫作“能够主动泛化并无缝理解、操作和组合文本、代码、音视频、图像数据，后续还可以使用额外的多模态数据进行推理侧优化”。
而且，Gemini具有三种尺寸：Ultra体积最大、能力最强，Pro体积中等，适用于多任务处理，Nano可以部署在手机等边缘侧，尤其是这个手机侧的，想象力太丰富了。
这个投射到A股炒作上，第一反应就是万兴科技，如果再发散一下，比如视频的当虹科技、网达软件、图片的视觉中国等，今天都很强。
2、谷歌TPU v5p
大模型之外，谷歌还发布了上一代TPU v4的升级版，也就是自制算力了。
V5的训练性能是V4的2.8倍，内存带宽提升3倍，芯片间互联带宽翻倍，达到4.8Tbps，同时，v5p单个POD中的芯片数量翻倍，达到8960颗。
一方面自然又一次利好HBM/先进封装，只不过今天这条线同时还有AMD的新品催化，反弹不及预期，可能是量不足以支撑这么多上涨吧，不破位就多点耐心。
另一方面，明面上谷歌自研算力是利空英伟达链的，但其实只要你相信AI时代，都不应该讲这种话，因为模型日渐强大，算力需求只会指数级上升。
其他企业自研算力，一方面继续带来相关元器件用量的增长，另一方面算力降本后反而可以更加肆无忌惮的布设，属于左脚踩右脚，还有就是对1.6T光模块的加速带动。
这个投射到A股炒作上，中际旭创和天孚通信是绕不开的，抓紧买吧。另外光芯片的源杰科技逻辑弱一点因为人家用的都是海外的，铌酸锂的光库科技逻辑也弱一点因为专家说了这个放量慢着呢，当然如果板块效应同涨则更好，成为小主线。
3、如果进一步发散的话，这里AI应用发散到各行业应用，司法教育医疗交通出版等等全部炒起，那么就能配合数据要素整体带动行情了，有的期待。
数据要素本周广州有大事情，等催化加速了。
这些东西，是目前结合这个市场，看出的阶段性主线，要重视。
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