$人民网(SH603000)$ $浙数文化(SH600633)$ $易华录(SZ300212)$
数据要素上半年是有一波行情的，彼时跟随AI带动的通信计算机传媒行情，很多标的概念叠加，炒作共振。
后来又成也AI，败也AI，尤其数据要素的炒作仍然是处于早期的政策线中的主题投资，比AI应用都虚了好多，所以里面也没有人格局，大家始终围绕：有催化-炒一炒-图好了-行情延续-图坏了-走-刚好没催化-区间震荡这一投资路径。
下半年来，在顶层框架下，还是有很多行业进展的：
9月27日，福建省大数据集团旗下福茶网科技通过数据资产成功获得福建海峡银行的1000万元授信额度，打造了数据资产融资抵押的样板。
11月10日，衡阳市拍卖本市政务数据资源和智慧城市特许经营权，第三方拿到授权后可以直接向使用者收费，地方政府数据财政新思路。
11月23日，由浙江省大数据交易所参与的国内首个数据资产确权省级标准发布，12月5日，正式实施。
而从上周开始，仅仅几天内，广州推出“数据要素三十条”、《江西省数据应用条例》发布（2024.3.1开始实行）、《深圳市卫生健康数据管理办法》发布（2024.1.1开始实行）、北京数交所推出个人数据授权平台探索个人数据调用分成制、银之杰官宣拿下青岛市商业保险和银行金融公共数据授权，行业内进展不断，且有加速之感。
所以我们拿出数据局老大的指引，看向投资：
【数据要素X】
上半年，我们还把对数据要素的理解局限在“卖数据”、“放贷款"、“数据财政”这种认知上，搞的很宏大又失真，乱七八糟炒了一堆数据商之后，留下了一堆鸡毛。
而现在的核心线路上，一定会有一系列基础设施和制度，引导千行百业的机关或着企业积极参与数据要素，然后释放出自身的数据价值，要么给某行业赋能，要么解决自己的财税困境。
对应这个根本路径，其实就看两条线，一个是数据要素，即各种基础设施和制度，包括数据治理、数据确权、数据授权运营、数据存储等，另一个就是”X“，即各类有数据资源的政府、企业。
这里来自一份卖方的推票列表，鉴于这个题材的大炒作还未来临，多贴一点我觉得都还可以的标的供大家前置研究：
公共数据授权运营：
行业数据授权运营：
博思软件、久远银海、金桥信息、佳发教育、航天宏图、远光软件、中远海科、通行宝等；
数据基础设施：
数据资源：
每条线我都有一两个最看好的，不过鉴于这行业炒作核心是催化，俗称消息，所以你会发现有时候这个强，有时候那个强，有时候又是一个没听过企业强，正常，出消息了。
节奏上面：
从目前这个时点往后看一个季度，应该属于最好的政策不断的题材炒作时期。至于明年二季度之后是否能落地基本面，到时候再说。
临近年底，其实有很多意淫：
1、明年1月数据资产就要入表了，这个月会不会出更多顶层设计？
2、这月有几个大的工作会议，会不会继续重提数据要素？
3、各省市两会、各大央国企年度工作会召开在即，新的一年工作中一定会有数据要素相关布局吧？
4、尤其是金融、医保、交通、司法、教育等领域，最先落地且最易落地。
再短一点的话，这两天数据要素该强不强主要还是受制于指数和风险偏好，且仍和AI应用同涨同跌，不过承接还是有的，也有龙头如安妮股份，只是还未带出整个板块效应。
那么是不是一个好的布局时刻呢？
这里是小巴的产业趋势专栏，欢迎点赞、评论、转发等一切支持我继续输出有价值认知的操作。
也欢迎关注小巴，一起投资产业趋势，做自己的主人。