$金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$ $高鸿股份(SZ000851)$
上一篇爆了，我就有继续输出的动力了。
智能驾驶从法规发布正式进入L3-L4阶段，大家的认知都开始从车端蔓延到路侧，虽然车端仍在炒作，但是车路协同才有未来，在这个基础上，小巴关注了一个核心赛道——V2X。
科普：
要真正实现L3、L4的无人自动驾驶的话，仅仅靠单车智能是很难实现的，这个情况下需要车路协同和单车智能同时支持。V2X是车路协同一个很好的方向，是自动驾驶的补充。V2X最早从2016年开始推，之前一直发展得不是很好，因为场景并不是很多，应用范围就很小。同时因为各个先导区以及各个车企之间的通信密钥也没有打通，事实上实现不了V2X。
这里大家只需要理解，这是国内主导了很久且从7年前就开始探索了很久的车路协同的核心路径，而因为过去的种种因素，导致目前所处的位置，还是0到1。
政策：
目前来看，有几大政策指引正在发力：
1）工信部最新的文件说，申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设，所以后期政府和企业肯定会加大对V2X的投入。
2）2024版的C-NCAP马上出台，C-NCAP这东西在V2X部分有很大的改变，主要是在主动安全板块中增加了对应的实验，属于变相鼓励车企前装V2X产品。
3）国家十四五信息通信行业发展规划当中要求到十四五重点的公路、高速公路和全城市道路中实现V2X功能。十四五现在已经过半，但过去几年的进展堪忧，后面的两三年势必会继续加大对V2X应用的支持。
所以过去不好，但未来刚开始好，且预期非常好。至于计算器就不拍了，见仁见智但完全不妨碍我们炒股赚钱。
重磅催化：
1）华为要在12月1日发布V2X车路协同规范（百度也参与了），有望统一过去杂乱无章的各条路线和各自投资，标准打通后，这里肯定是一个大提速。
2）过去整个V2X的成本还是比较高，跟5G一样。但是同样别忘了华为是做什么出身的，只要龙头坚定入局，通信和电子行业的降本是非常快的；而且随着5G的逐渐普及和场景的推广，特别是L3、L4自动驾驶试点文件的发布以及5GV2X芯片的逐渐成熟，整个芯片和模组的价格会快速下降。
所以反应在车端前装市场，就是从30万的车下探到20万的车，最后逐渐实现全标配。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到加速渗透的阶段。
企业：
龙头我当然认金溢科技。
先看一段公司官方的回复：公司从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位，先后参与了多项标准和白皮书的编写。公司从底层通信模组到终端产品再到应用协议栈，全链条自主研发，具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系，先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设，积累了丰富的项目经验。
更重要的是，公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴，深圳坪山有一条示范路线，就是他俩搞的，你品。
今天涨停的高鸿股份，是百度自动驾驶定制化V2X模组的供应商。
但百度这家伙的智能驾驶做了这么多年，到现在只有和吉利铺的比较开，后面也得看极越的销售，所以也许涨停后仍有溢价甚至走出趋势甚至走成妖股，但逻辑上目前并不支持。
而华为我就不多说了，这里链接了多少车企，绑定了多少产能，周末大家刚做完功课。
万集科技人气依旧比较高，也许是早期资金用激光雷达+V2X双料引爆市场，但在这条路线上，他是绝对不及金溢正宗和有想象力的。公司也曾在10月27日明确表明，公司具备能力，但是暂未有车路协同V2X与华为的合作。
具体到三只标的的走势上，万集目前是资金龙头，金溢在走五日线趋势，高鸿今天刚开始一致。
总结一下，在车端的增量炒作如激光雷达、高压快充、线控制动/转向走出一波行情后，过程中也许还会穿插一些华为黑科技如智慧大灯、无人泊车等概念的轮番表演，但一定不要忘了智能化的开端，还有一些0-1才是最具想象力的。
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