作者|黎光寿
9月19日，华为智能计算业务部总裁马海旭在华为全联接大会上表示，华为将在条件成熟时退出服务器整机市场，专注于做板卡、模组，不与服务器厂商竞争，从而更好地构建鲲鹏生态。
对行业来说，这是一个石坡天惊的消息，受到该消息的影响，在第二天，浪潮信息超12万手买单封涨停，报28.44元，成交额27.58亿元，换手率7.53%。
为什么华为退出服务器整机市场，导致浪潮等其他友商股价暴涨？
这和华为在国内的服务器市场的地位有关，打开各网站的排名，华为服务器一直稳居第二，浪潮则是稳居第一。值得说明的是，在全球服务器市场中，浪潮是排名前三的存在。
众所周知，作为行业第二名，华为若要冲出重围，拿下第一名，也不是不可能，但像华为这样的公司，即便拿下了中国第一名的排名，距离世界第一也还有很长的路程，如果硬要往前冲，市场厮杀将会变得不可避免，最后变成什么结果，也未可知。
华为是一家既生产芯片和板卡也生产服务器整机的公司，在市场竞争中，如果以终端服务器作为竞争主产品的话，考虑到技术保密因素，华为的芯片和板卡的销售就会受到影响，造成服务器终端与其他友商发生惨烈厮杀，但芯片和板卡却很难赚到钱的局面。而华为放弃了服务器整机之后，其芯片和板卡供应给国内外其他厂商也没有任何后顾之忧，并且在占领技术高地的情况下，其市场将会迅速壮大，改变服务器整机和芯片板卡争利的局面。
从服务器整机和零部件的角度看，中国多的是整机厂商，但零部件却是一个短板，尤其是芯片等类型的关键零部件，在中国每年的进口中，芯片进口就需要高达2500亿美金以上，换算成人民币就是15000亿元。作为重大技术装备、各种重要信息系统心脏的芯片控制在外国人的手里；以高铁装备为代表的轨道交通装备，是我国有望走出国门的佼佼者，以至于成了国家名片，但高铁装备所需的轴承、高强度螺栓等核心零部件（元器件）80%以上需要进口。
众所周知，2018年某上千亿的公司被美国断供，整个公司立刻就陷入瘫痪，在后来政府介入以后才得以解决，但却是让渡了不少企业主权给对手，尤其是外国对该企业派人入驻核查。而在通讯领域上能代表全球顶尖水平的华为公司，同样遭受了美国的极限施压，任正非女儿、华为首席财务官孟晚舟2018年底被加拿大警方拘留，传言要引渡美国，至今未引渡也没有给说法。2019年，美国更是将华为列入实体清单，限制美国企业给其供应零部件或软硬件，甚至联邦快递、麦当劳这样的公司都要取消和华为有关的业务。
众所周知，中国是全球工业品类最为完整的国家，制造业规模相当于美日德的总和，但美国为何总喜欢卡中国人的脖子呢？美国就是吃准了中国在关键技术、原材料和关键零部件领域还无法成为体系，无法和美国企业竞争的弱点，想在中国即将超越美国之前，给中国来个浑水摸鱼。而这些还无法形成完整供应链体系的公司，面对美国的制裁，要么顺从美国政府生死有命，要么就是奋起反抗向死而生。
其实不管是电子通讯领域也好，中国工程机械领域也同样因为某些技术或零部件的薄弱，有很多尴尬。这个领域本来是中国具有国际竞争优势的一个重大装备领域，但大型工程机械所需要的30MPa以上高压泵、阀、马达及控制系统、发动机几乎全部进口。某知名工程机械企业能够派长臂泵车到日本救灾，但核心的液压系统却不得不选择日本某企业。
认真观察发现，中国制造业与国际先进水平相比，还存在一定差距，这些差距表现出来的是整机或最终产品的差距，但其背后反映出来的却是零部件（元器件）、材料、工艺等整个制造业基础薄弱的问题。这种薄弱反应在到美国对华为的全方位打压上，就是华为很难在短期内解决困难。尤其是从市场角度，就是即便华为能解决服务器芯片，但使用新型芯片之后，产品要取得客户的认可，是一个比较漫长的过程，需要经过严格的测试和验证，走完这个过程之后，市场风口可能已经错过了。
所以，对于华为来说，需要有所为有所不为，有所不为是将其在服务器整机方面的业务让给友商，自己可以专心致志地生产芯片和板卡，同样不会降低利润。同时华为在芯片和板卡组件等领域发力，扩大相关产品的市场份额，甚至像华为其他产品一样，在短时间内成为世界第一，做成“隐形冠军”，也同样能获得比较好的市场回报。
“隐形冠军”是指那些在世界500强之外，拥有核心技术和标准制定权，在细分领域拥有绝对的市场话语权，不生产终端产品，隐藏在供应链里的企业。这类企业，就是专业生产原材料和核心零部件的企业，是全球化的先锋，也是一个国家强大的基础。德国日本国土面积如此之小，人口如此之少，但GDP却远超其他国家，就是这个原因。
这个问题早在多年前就已经被中国有识之士发现，为了解决工业基础薄弱的问题，国家制造强国战略提出了“工业强基”。其总目标是：到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。
由此可见，如果华为“以退为进”退出服务器整机市场，浪潮、新华三、中科曙光等中国企业也将因为不受美国制裁而迅速扩大以填补市场空白。而华为也将因为在此市场退出后，专心致志于芯片和板卡的研发和生产，在占领技术高地，获得中国市场的同时，逐渐获得全球市场的认可。
作者|黎光寿
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