近日，金茂酒店首单资产证券化产品——“金茂华福-金茂酒店鑫选1号资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行！本次发行是公司注册的40亿储架式CMBS的首单落地项目，发行规模为13.81亿元。
金茂酒店多次就交易所资产证券化产品的方案设计和发行计划与上海证券交易所进行了充分的沟通探讨，在近期完成了公司在交易所首单储架式CMBS的注册。本次CMBS从注册阶段起，就得到了证监会和上交所的支持，不仅给予了政策方面的解读，也获得了审批上的进度支持，使得公司本次产品可以在年底前顺利发行，满足了公司的融资需求。
债券基本情况
产品名称：金茂华福-金茂酒店鑫选1号资产支持专项计划（CMBS）
产品规模：13.81亿元
债券期限：不超过12年
发行场所：上交所
债项评级：AAA
标的物业：上海崇明金茂凯悦酒店、丽江金茂酒店·凯悦臻选、丽江金茂璞修雪山酒店
本次产品的成功发行，充分体现了投资人对金茂酒店所持有及经营的不动产的认可，也体现了市场对优质不动产及优秀的资产管理人的信任。同时这也是金茂酒店盘活存量资产、拓展融资渠道迈出的第一步，是公司首次以资产证券化的形式在资本市场亮相，这为公司未来的资本运作打下了坚实的基础。
标的物业1：崇明金茂凯悦酒店位于中国第三大岛崇明岛，通过长江海底隧道与上海浦东新区相连，从酒店驱车通过长江隧桥可在60分钟内直达陆家嘴金融中心。酒店毗邻东滩湿地，亦是候鸟保护区，并凭借商用地块的生态设计理念，荣获第51届美国金砖奖商用项目大奖。崇明金茂凯悦酒店是崇明岛的首家国际品牌酒店，集休闲娱乐、运动健身、中西餐饮、商务会务、住宿等功能于一体。
标的物业2：丽江金茂酒店·凯悦臻选，位于丽江市古城区核心区域，紧邻束河古镇，酒店坐拥壮丽自然风光与深厚的人文底蕴，是凯悦集团生活时尚品牌“凯悦臻选”在中国的首次落地。其设计融合当地纳西民族风情与现代质感，驻足窗边即可领略雪山奇景的往前变化，体验漫游慢行，深度净化身心的高质量度假、休闲、会议享受。
标的物业3：丽江金茂璞修雪山酒店，位于丽江市玉龙县白沙乡甘海子，处于玉龙雪山东麓海拔3,100米的甘海子草甸区，雪山酒店是玉龙雪山国家5A级旅游景区内唯一的高端星级酒店，酒店东面可观玉龙雪山全貌，紧邻拥有吉尼斯美誉的雪山高尔夫，是感受和体验世纪冰川凛冽之美的最佳场所。
