梁老师真强啊

说了无数句强周期，你确定你懂什么是强周期吗？如果你懂你肯定能赚到这个钱，显然你并不懂。不懂你还不谦虚一点？那我告诉你设备股是强周期股。设备股的收入增速就是资本开支的增速。运营制造股和设备股是速度和加速度的关系。当匀速时候加速度就是0了 ，也就是说极端点考虑哪天运营制造股哪天不投资本开支匀速发展了，设备股就0收入了，可见设备股其周期性之强。我拿油气股来举例，油气设备商周期性远大于油气开发运营股本身。到了任何行业都是同理，光伏设备股周期性强于光伏制造股，锂电设备股周期性强于锂电制造商股。设备股涨跌都会领先于运营制造股，波动也更大，具有更强周期性。油气 光伏 锂电相关设备股都有走势，自己去学习。设备股周期远强于后者。前期设备供不用求，价格上涨，毛利率提升，量价齐升。再景气度高点也许个位pe就是高点。但凡下游资本开始稍微放缓。设备股马上量放缓 ，价下跌，毛利率跌，双杀。个位数pe马上变成双位数甚至百位数pe.我们经历过这样强周期设备股还少吗？ 你开口闭口强周期 殊不知设备股才是最强周期股？但凡大厂们缩减点ai资本开支，英伟达多少下跌风险你可知？

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