$恒生互联网ETF(SZ159688)$ $上证指数(SH000001)$ $上证50(SH000016)$ 12 月的美国 cpi 预计将会同比上升，但是在大选年，我认为继续加息概率为 0，尤其是共和党一直再抨击拜登经济学，今年降息很可能会超出预期。当年尼克松为了连任就是没能顶住压力。在通胀未能压住的情况下，开启降息。造成了 80 年代的世纪大通胀，历史只会重复不会改变。
中国出口是因为外部环境不好，所以才不行。中美无法脱钩，不存在制造业转移。虽然唱空中国的都会认为是制造业转移导致出口下滑，但我认为随着外部环境趋好。出口将迎来更加迅猛的发展。底层逻辑未变。国际资金将会继续增持中国。
今年中国 cpi 及 pmi 将会回升。由于 23年的低基数。我预计 2-3 月的数据将会很漂亮。中国的书籍数据发布要到 3 月-4月公布，3 月也是美国开启降息的时间节点。
所以我预计 2 月份，也就是年后将会开启涨势在。年前还要继续下跌 2882 不是底。但是年前是最后的上车机会。
我个人认为港股互联网会率先上涨。港股的特殊性会让资金既能吃到中国红利，又可以避开中国政府审查。