人脸识别我会结合 VR/AR 奥比中光 以后讲,徐立很清楚“算法 算力 数据”,他们在临港的超算中心是个好的战略布局,算力现在看来就是铲子。其他的纯软件的公司都不行,本来就是靠各地政府支持拿智慧城市的单子,包括四小龙,第四范式都不行,很难体现出 AI 的效率,商业客户无法从他们提供的服务中降本增效,除了政府之外的终端客户很难买单。
商汤过去几年干了一件反常识,现在来看很正确,从19年开始建设的AIDC,到目前33000张GPU,国内除了几个大厂就只有商汤有这个资源。
大模型的出现改变了这一切,从作坊式的生产长尾算法专项了集中资源搞大模型,大模型的商业模式类似云服务,非常优秀,也相信大模型一定会成为刚需,赋能各行各业,其实一定程度上已经改变了商汤23年的营收结构。然后这个市场有多大,商汤能吃到多少份额看不清楚…
人脸识别我会结合 VR/AR 奥比中光 以后讲,徐立很清楚“算法 算力 数据”,他们在临港的超算中心是个好的战略布局,算力现在看来就是铲子。其他的纯软件的公司都不行,本来就是靠各地政府支持拿智慧城市的单子,包括四小龙,第四范式都不行,很难体现出 AI 的效率,商业客户无法从他们提供的服务中降本增效,除了政府之外的终端客户很难买单。
现在看过去都很清晰,也充分体现在股价。
投资是看未来,现在重点是看大模型的效果以及大模型对未来商业模式的改变,以及能吃下多少市场份额。
现在有几个大模型要素来看有些对商汤还是有利的,第一是当然是算力,第二是大模型的趋势是多模态,过去很多在小模型时代积累的能力依然是一个优势, 还有积累了一些行业标注数据,大模型微调会用到, 虽然已经实现全栈大模型布局,但没看到爆款和哇塞的产品出来,看到了曙光但还是看不很清楚…