陈明毅

欧洲能源规划：欧盟计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元，结束对俄罗斯化石燃料的依赖。计划在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装光伏系统；在未来5年内安装1000万台热泵等。
核心个股：

信创：中美科技与贸易摩擦升级，进一步凸显自主可控的重要性。从党政到八大关键行业，从底层基础软硬件到上层应用软件，国产化节奏将实现加速。相关政策催化有望逐渐落地，提振市场信心，必须重视“大信创”的产业趋势。
核心个股：
中国软件：国资委控股的信创产业龙头，客户群涵盖中央部...

钠离子电池：多家公司入局，产业化进程再提速。
核心个股：
同兴环保：与中科大合作开展钠离子电池研究
传艺科技：钠离子电池专线即将投产，测试结果超预期
维科技术：与纳创绑定，预计22年10月完成中试，23年6月2GW量产
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汽车产业链反弹：汽车行业旺季将至，淡化短期疫情影响（中信建投）。
浙江世宝、正裕工业
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钠离子电池：多家公司入局，产业化进程再提速。
同兴环保、传艺科技、维科技术、美联新材、七彩化学
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消费反弹：发改委正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏
钠电池：多家公司投建项目进军钠离子电池。 $同兴环保(SZ003027)$、七彩化学、美联新材
人民币贬值受益：美元强势。贝仕达克、海鸥住工、$同为股份(SZ002835)$