$奥佳华(SZ002614)$ 这家公司的本质是按摩解决方案，而不仅仅是按摩椅，营收中小按摩器械占比高于一半，同时外销比例非常高。
那么关键就看在中国行业导入的爆发时间点。如果按照现在增速能够保持，那么半年净利必须突破4亿，全年剑指10亿，如果达到这样的增速，可以说这个行业在中国爆发的元年。那么估值考虑到国外营收增速较低，给30pe就是300亿市值。如果增速不够快，那么逻辑就不成立。看第一季度的销售走势，隐隐约有点感觉。盈亏比相当高。
至于能否成为全球家用按摩解决方案领军者，那是后话
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：3 | 喜欢：0 |
$奥佳华(SZ002614)$ 这家公司的本质是按摩解决方案，而不仅仅是按摩椅，营收中小按摩器械占比高于一半，同时外销比例非常高。
那么关键就看在中国行业导入的爆发时间点。如果按照现在增速能够保持，那么半年净利必须突破4亿，全年剑指10亿，如果达到这样的增速，可以说这个行业在中国爆发的元年。那么估值考虑到国外营收增速较低，给30pe就是300亿市值。如果增速不够快，那么逻辑就不成立。看第一季度的销售走势，隐隐约有点感觉。盈亏比相当高。
至于能否成为全球家用按摩解决方案领军者，那是后话