2094万美元利息未支付,远洋称已获足够赞同票达成违约豁免

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8月14日,远洋集团(03377.HK)发布公告称,于2024年到期的6.000%有担保票据(国际证券识别号码:XS1090864528;通用编码:109086452)于上午9时在港交所停牌,直至作出进一步通知。

据悉,上述票据因未于今年8月13日(即票据利息付款的14日宽限期的最后一日)或之前支付票据利息2094万美元,因此发生票据项下的违约事件,导致该票据停牌。

根据公告,发行人正在就票据进行同意征求,于投票截止日期(即伦敦时间2023年8月11日下午4时),发行人已收到足够的同意指示,以达成将于2023年8月17日下午4时45分(香港时间)举行的会议所需的法定人数以及足够的赞同特别决议案的同意指示,以于会议上通过有关特别决议案。

基于此,上述违约事件将于修订生效日期(预期为2023年8月18日或前后)签立补充信托契据时获得豁免。

远洋集团近日发布的未经审核营运数据显示,今年前7月,远洋集团实现累计协议销售额约为381.5亿元(人民币,下同),较去年同期的520亿元下降26.63%,累计协议销售楼面面积约为300.83万平方米,累计协议销售均价为约12700元/平方米。

8月14日晚间,远洋集团发布盈利警告显示,截至6月底,预期集团将录得公司拥有人应占亏损约170亿元至200亿元,去年同期的亏损额约10.87亿元。

根据目前可获得的资料,远洋集团预期亏损主要归因于整体房地产市场低迷,由此导致营业额及毛利率下降,对物业项目计提的减值拨备增加,以及分占合营企业和联营公司的业绩下降。

在此之前的7月25日,远洋集团发布关于一家附属公司(远洋控股中国)延期兑付债券的公告。该债券发行量20亿元,期限5(3+2)年,票面利率4%,本金及利息的兑付日应为2023年8月2日,但远洋集团表示,今年7月以来,在行业销售表现继续走弱的形势下,集团尝试多种途径筹集资金未果,账面可动用资金几近枯竭,公司债券按期足额兑付存在较大困难。

2022年至2023年上半年,远洋集团通过加大销售、狠抓回款、资产处置、控减支出等措施全力保障公开市场债务兑付和保交楼工作,2022年至2023年上半年,公开市场累计净还款超200亿元。

不过,远洋集团表示,自2023年第二季度起,受行业表现和自身推盘节奏影响,销售和回款持续走弱,叠加各类资金监管,集团账面可动用资金持续减少,集团信用债再融资持续停滞,正常项目融资提款亦愈发困难。尽管今年以来仍在努力推进潜在项目的出售工作,但市场买家逐步减少,资产处置难度变大、周期变长,处置落地具有一定不确定性。因此,集团整体流动性高度承压,公司债券按期足额兑付存在较大困难。