独行侠兔子哥

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$埃斯顿(SZ002747)$ 埃斯顿年报姗姗来迟，关键数据看了一下，指出几个问题，营业收入30.2亿同比增长20.33% 净利润1.22亿同比减少4.75% 长期借款10.37亿，短期借款8.59亿 一年内到期的非流动负债3.48亿 三项合计22.44亿 这三笔负债是有息负债，我们再看看埃斯顿常用的利润粉饰手段，研发投入资本化...

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在此说明一下，有很多球友质疑，诋毁我的分析，我只是发现问题，分析问题，仅供参考，本人模式做超短接力，由于在财务分析方面有多年研究，碰到有雷的票一般会在论坛提前告知，没有其他意思，万幸能帮到一些球友避开雷，我深感欣慰，投资是自我提高的过程，悟道靠自己。贴个图，表明我是超短选手。

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$埃斯顿(SZ002747)$ 下面这两张图片，是我在汇川技术，新时达21年年报研发投入科目找到并截图，很多人不喜欢看年报，也不熟悉年报的科目排列，不容易找到，我就贴图出来给大家参考，也帮你们省事儿，注意看汇川，新时达研发投入一直没有资本化处理。而埃斯顿研发资本化处理的金...

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$埃斯顿(SZ002747)$ 持有埃斯顿，以及想买入埃斯顿的股友们，先捋清楚研发投入资本化，费用化是什么东东，在新会计准则里面有什么用处，再继续看其他，可以对照同行业的其他公司同一会计科目处理方式，发现问题，分析问题。

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$埃斯顿(SZ002747)$ 2021年营收估计32亿左右，而目前的负债40亿，流动负债23亿，去年定增募资了8亿，而银行长期借款还有11.7亿 短期借款8.3亿，埃斯顿2020年一年的净利润只有6300万，这里面还包括了很多会计科目调剂，挤出来的利润，比如，研发投入资本化处理，其实就是粉饰业绩的一种手段，大家可...

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$埃斯顿(SZ002747)$ 现金流恶化，长期依赖银行借款度日，财务费用持续升高，利用研发投入资本化粉饰利润，长期依赖收购并表来美化财务数据，大股东高位减持，埃斯顿你能继续表现的时间还有多久？？？？纸是包不住火的。不明白为何那么多机构趋之若鹜。

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$埃斯顿(SZ002747)$ 埃斯顿的粉丝们可曾记得兔子哥，我又回来了，换了手机，好不容易找到雪球账号，发几张以前的分析，时间过得可真快。

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$长城证券(SZ002939)$ 资金的性质决定行情的演绎，每一波行情幕后的资金特点都不一样，这波个股行情从18年8月份的德新交运，乐视展开，超跌+低价成为最核心的逻辑，低价股，低市值，成为游资首选，想想道理也很简单，打两折，一折的东西怎会没人气？3元涨2倍 3倍，股价还是个位数，在A股散户占多数...

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$东方通信(SH600776)$ 资金的性质决定行情的演绎，每一波行情幕后的资金特点都不一样，这波个股行情从18年8月份的德新交运，乐视展开，超跌+低价成为最核心的逻辑，低价股，低市值，成为游资首选，想想道理也很简单，打两折，一折的东西怎会没人气？3元涨2倍 3倍，股价还是个位数，在A股散户占多数...

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$埃斯顿(SZ002747)$ 商誉减值都积极爆雷了，埃斯顿机构扎堆，公司热衷市值管理，看你绷到何时，超高的毛利率，低净利率，高负债，银行借款造成的财务费用年年增长，机器人价格普遍下降，等你杀估值。

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$埃斯顿(SZ002747)$ 你啥时候爆雷啊？不趁市场雷声滚滚的时候爆，市场安静下来，你再单独爆雷，你的雷就最响了，那时候跌的就不是一点点了！

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$新时达(SZ002527)$ 终于商誉问题还是自己主动引爆了，如果把商誉全部计提了岂不是更好，如今准备慢慢建仓新时达，对于新时达来说商誉减值是最大的问题，其他都是次要，因为对于目前的估值，还有公司拥有的资源来说，股价有吸引力了，可惜的是新时达拿了一手好牌，不知道怎么打，等他们来回折腾吧...

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$华海药业(SH600521)$下面的逻辑是我十一假期从几个角度对华海的客观分析，如今看还是一一兑现了。 网页链接

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$华海药业(SH600521)$18年十一长假我分析过华海18年的财务数据可能发生的变化，一片怼声啊，其实，稍微客观一点，把缬沙坦杂质事件造成的不良计提考虑充分，应收账款坏账考虑进去，还有银行借款造成的财务费用算上，华海18年业绩不可能好看，可惜华海的粉丝选择性的听好听的话，大赞华海喜欢，分析...

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$埃斯顿(SZ002747)$券商内部资料，200只财务问题股，供大家研究学习。 网页链接

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$埃斯顿(SZ002747)$ 最近爆雷太多，远离有财务隐患的公司，很多公司面子看起来很不错，里子就需要擦亮眼睛甄别了，市场多事之秋，小心谨慎为上策，搞不懂的多观察。一不小心就被按在地上摩擦！

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$埃斯顿(SZ002747)$第十七届自动化智能化年度评选 网页链接

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$埃斯顿(SZ002747)$ 今年爆雷的公司大部分是现金流出问题的，建议埃斯顿的投资者也仔细研究埃斯顿了，做投资多小心都不过分。不怕一万就怕那万一！

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$华海药业(SH600521)$有心人都看看吧，当做娱乐，黑天鹅事件的影响是巨大的，当时对华海分析了一下，结果很多持股投资者除了怼人还是怼，危机时刻，需要我们静下心，听听外面的声音，兼听则明！ 网页链接

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$埃斯顿(SZ002747)$ 都看看某些人是啥素质，雪球是自由公平的交流平台，观点不一致，求同存异，某些人看到不喜欢的分析，一顿乱喷，岂不知，他球都不懂，井底之蛙，眼高手低。自欺欺人，自我麻醉还行。我说了埃斯顿的分析，一旦有新进展，继续发，不服，你也写，骂人乱喷算啥本事。