首选中国神华

推荐西部水泥02233:PE3倍，估值低；上年股息率11%，很高；新增投资仍在增加，有成长性。

简要分析：
1）产能情况
于2021年6月30日,西部水泥拥有水泥产能2900万吨，包括十七条新型悬浮预热器(「新型悬浮预热器」)水泥生产线（先进产能）,在陕西省、新疆省、贵州省及非洲莫桑比克的产能分别达21,700,000吨、3,500,000吨、1,800,000吨及2,000,000吨。此外,砂石骨料及商业混凝土总产能为1500万吨及980万立方米。
如此产能，A股上峰水泥，其水泥熟料 1600万吨，骨料产能650万吨，市值160亿元，而西部水泥市值仅60亿人民币。相当产能为上峰之两倍，市值不到上峰之40%。
盈利能力不差，西部水泥上半年净利润10.56亿元，而上峰为10.10亿元。
2）2021年海螺持续增持
海螺2015年参与西部水泥定增90346.80万股，到2021年增持至147179.00万股，占比27.06%，六年长跑，最长情等待也该开发结果啦。
海螺2020年度报告中提及，以公司“十四五”规划为指引，优化战略布局，提升区域市场控制力，加快项目建设进程，寻求潜在并购标的。西部水泥不就是范例吗？
3）结论
海螺2021年11月29日，最后一轮增持，推测有以下方面：
a 散户筹码所剩无几，继续增持将拉高股价，不利于协议收购；
b 国际机构投资者持有西部水泥约20%股权，海螺想趋中概股大跌后，以低价协议收购；
c 收购大股东股份，海螺账上资币资金和交易性金融资产合计近1000亿元，也不需要这个壳资源。
      总之，PE值3倍左右，估值行业最低。2020年股息率11%，股息率排名所有上市公司前列。2021年中报每股收益0.19元人民币，股价仅1.36港元，再加海螺有私有化的可能。低估值、高股息、大概率私有化。这些就是推荐的理由。

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