迪安诊断的总体情况，新冠赚的是假钱，重点看特检业务和自有产品。当然自有产品里面很大一部分也依然跟新冠有关系。
看下图，公司未来的重点和发展方向也一目了然，个人认为也对得起当前的市值，未来也还有巨大的发展空间。
1、22年上半年各地核酸造假，从侧面说明核酸检测盈利困难。新冠疫情打通了ICL和医院的链接桥梁，疫情放开之后有机会迎来爆发。21年门诊量下降的情况，ICL特检业务保持了高速增长。
2、金域医学2021年年报中说，2020年医学检验市场规模约4870亿，第三方检验实验室约390亿，占比8%，这个比例在2015年约5%。ICL的占比还有比较大的提升空间。
3、2022H1完成新冠检测1.5亿管。公司可开展2900多项检测项目，为超过20000家医疗机构提供服务；95%以上的标本实现省内12小时和跨省36小时送达的物流时效，80%的报告单可在24小时内送达。
当然在现阶段的市场上，核酸检测业务已经变成了减分项，而不是加分项。但对于公司来说，至少带来两个好处：一是带来收入和利润的提升、缓解公司的资金压力；二是加强了入院，提高了医院的认可度，为后续医院检测业务外包打开了通道。
4、公司的发展方向，上下游一体化。
上游自研产品，两弹一星：液相质谱凯莱普、核酸质谱迪谱诊断、病理和分子诊断迪安生物。
下游通过前几年并购的渠道，再加上医院合作共建（入院模式）、精准中心（三甲医院入院模式）等模式，加强对医院的渠道优势。
当前市场的悲观在于：
1、新冠检测不是一门长期生意，明后年可能会断崖式下降，从而带来检测收入和自产产品收入的大幅下降。
2、应收账款太大，回款存在不确定性或者周期太长。
在现在这个时间点，也许正好是一个布局的好时机。