$安井食品(SH603345)$ 这次是高管率先带头减持的,市场反应特别大。$东鹏饮料(SH605499)$ 就做得很好了,边减持边画饼,散户爱吃。
不理解也没用啊,餐桌上产品。人民日常都相关的。我福建看安井都快20年了吧,人家能从小弟做到龙头就说明管理层也不差的。
手里现金等55亿,交易金融资产10亿左右。应收还有几亿。存货30多亿。
所有负债30多亿。等于没啥负债啊,大部分都是预收款,还是应付。
去年利润14.5亿左右,今年一季度还增长了15-20%。今年就按10%的增长,16亿利润。对应一个220亿的企业,现金50多亿。14倍市盈。
我简单算了一下公司从15年到今年的总帐,现金、固定资产、产能、负债几方面的大数都能对得上,说明公司的财报还比较干净,应该没有作假帐的问题。按公司现有的自由现金流和今年的扣非利润,现在市场给的估值确实低的让人看不懂。至于那些说公司增长消失,行业没有护城河,企业打价格战。。。就问如果安井在这个行业被淘汰,丢掉龙头地位,那谁有实力取代龙头?指望那老三家?肯定是不可能了。那指望新生势力?一没渠道,二没在地产能,凭什么它就能把别人卷死,自己不光活下来还能高速成长?这可能吗?所以稍微深入一想,安井的前景其实没有预期的这么悲观,而且速食品不同于白酒和医药,既是增量市场,又没有集采这样的降价干扰。所以现在这个估值是真的不贵,从现在这个位置开始慢慢买,只输时间不输钱。
$安井食品(SH603345)$ 这次是高管率先带头减持的,市场反应特别大。$东鹏饮料(SH605499)$ 就做得很好了,边减持边画饼,散户爱吃。
我也觉得,可是明明这么有钱,还要在港股上市圈钱。大股东这个价格还要减持。是那里错了。
消费降级收益股
这边超市里加工速冻食品,主要安井,三全,思念,五丰。后面三家已经几年不增长了,而安井肉眼可见在做大。个人感觉主要在于安井拓展产品的能力最强。现在来看,好赛道好公司好价格都满足,但频繁减持和港股上市还是不敢重仓。假账应该不会有,毕竟消费品还是很透明的。
看散户乙的文集,他重仓买入泸州老窖之后又跌了一半,很多人都退出了,但后面股价涨了十倍。
减持明显要跑
其实没什么,就是恐慌抛盘加上大环境不好。
你看看三七互娱、吉比特、中囯中免都是好公司,股价也很低。