$万科A(SZ000002)$
真的很不想说得。我持股自己想想其实真的也还好。
平安银行。这个不用说，应该是受到外资撤出，还有本身也受经济影响比较大的。毕竟他的信用卡收入比较大。
洋河股份。现在如果按2023年106亿的利润。那么现在估值就是13倍。今年分红按毕竟增加10-12%，那么分红4.2左右，分红收益4.5%。一个消费品。高毛利品性。没有啥重资产。洋河就是没有在18-19年把梦九做出千元品主打，泸州老窖跟五粮液都起来了。洋河还在300-800价格带厮杀。这个价格带又有很多后起产品。舍得，酒鬼酒。汾酒。古井贡。今世缘。等等。洋河有点过气的酒的感觉。如廉颇老矣。问题在于他的品牌名气还在。海天梦也把自己框死在里面了，做不做新品，还是升级海天梦系列？现在的人说不喝酒的，确实很多，说真的我也不喜欢喝酒。其实人的交流，吃饭如果不用酒。就如40岁的一堆男人去KTV唱歌一样。光唱歌，还不如不去。什么喝酒不健康，我也知道，难道喝酒就是为了健康？
安井食品：我做餐饮的人，火锅料产品。米面冷冻产品，包括预制菜产品增长空间还是不错的，特别预制菜产品，5年内整体空间1倍左右有，现在人节奏快，到家随便弄弄，就一顿饭了。只要牌子好。食品卫生有一定的保证，总比不出名的品牌好。大家不接受也得接受。你自己做的不如打开包装炒下来得好吃，谁自己做啊，问题酒店，排挡等现在都是预制菜，半成品的天下了。现在才14倍市盈。23年按5.5倍市盈。24年估计就12倍都不到了。我明天都想加仓安井了。
爱尔眼科：老年化的受益企业。现在估值30倍。起码我觉得比恒瑞医药好。通策现在也差不多30倍估值吧。业绩也稳定。跟食品一样。基本不是周期股。
晶澳科技，亿纬锂能：新能源的代表，估值也是底部不能再底部了。估值唉。这个真就是周期品种。
万科：我就说最好的地产企业。物流冷链。贝壳，万科物业，万科泊寓。万科印象城。合计才1100亿。这个合理吗？$宁德时代(SZ300750)$ $药明康德(SH603259)$