华为算力：高新发展，软通动力，恒为科技，中贝通信，神州数码，拓维信息，汇洲智能，荣科科技，菲菱科思，天源迪科，华丰科技，特发信息，烽火通信，广电运通，云从科技，科大讯飞。
CPO+硅光概念：中际旭创，铭普光磁，光迅科技，新易盛，天孚通信，罗博特科，源杰科技，博创科技，光库科技，仕佳光子，天通股份，剑桥科技等、。
国产算力+液冷：中科曙光，寒武纪，海光信息，龙芯中科，景嘉微，英维克，佳力图，强瑞技术，精研科技，科创新源，高澜股份，淳中科技等，飞荣达。 HBM+PCB：赛腾股份，通富微电，华海诚科，香农芯创，雅克科技，文一科技，雅克科技，壹石通；沪电股份，深南电路，三超新材，胜宏科技，联瑞新材，兴森科技，强力新材，亚威股份，宏昌电子，雅创电子，深科技，太极实业，国芯科技等。
其他算力：工业富联，云赛智联，浪潮信息，鸿博股份，元道通信，润建股份，亚康股份，思特奇，弘信电子等。 逻辑：国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调央企应积极布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心
3月14-15日，华为2024年合作伙伴大会将在深圳召开，华为计算或为本次大会重点内容。
我们认为本次计算峰会核心发布、投资者重点关注内容包括：
1）昇腾计算原生生态，如Mindspore、CANN等进展；
2）主要AI大模型在昇腾计算上的适配工作开展情况及工具可用性；
3）通信、光互联、存储产品新突破，带动昇腾、鲲鹏组网、集群算力提升。
行业应用伙伴先锋分享，华为生态继续扩张。赛意信息、宇信科技、讯飞医疗等分享大模型在工业、金融、医疗行业落地实践。
再次强调华为产业链尤其昇腾智算、原生鸿蒙相关投资机会。
建议关注：
1）华为计算伙伴：神州数码、软通动力、高新发展、科大讯飞
2）鸿蒙合作伙伴：软通动力、中国软件国际、中科创达
3）大模型行业落地：能科科技、润达医疗，赛意信息