算力：1）有消息传H的910C改善了网络带宽，找某家独家做了私有的PHY芯片协议（国产版nvlink），有资金赌是YTW。2）XYS周五午间传800G LPO进入NV，先发优势意味着将抢占新技术LPO市场份额，应用场景将是热门的GB200系统。3）GB200较为确定的增量是更大的存储（HBM）、带宽（nvlink）、更高的耦合度（TF、ficon），以及可能的液冷（Vertiv）。Vertiv的供应商市场选择的是供机柜的朗威股份，周五有资金挖掘了板翅式换热器供Vertiv的方盛股份。
其他：1）P70作文集中在摄像头，吹得最多的是东田微，其次是昀冢科技、欧菲光、水晶光电等。2）电广传媒吹的是持股55%的创投子公司达晨智财领投爱诗科技A1轮融资，爱诗科技旗下产品PixVerse二月访问量124万，增速为120%。3）低空经济的作文从飞行汽车往无人机快递转向，永悦科技顶一字是这个原因，但资金还是更喜欢大容量的万丰奥威。
$朗威股份(SZ301202)$ $润禾材料(SZ300727)$ $万丰奥威(SZ002085)$