发布于: 修改于: | 雪球 | 转发:4 | 回复:4 | 喜欢:16 |
画风说变就变,2月份思考这个问题的时候,民企壳还是不二的热门,国企壳深受鄙视,可这半年来,反而是国企壳风起云涌
中国建筑材料集团和中国中材集团的合并获批,后续整合是大概率的,只是时间不确定
虽然国企的壳让位民企占比确实少,但您的观点也有一定的道理。赞助5雪碧。重庆的做法和黄奇帆的理念有很大关系,地方官员里面熟稔资本市场的没几个(黄是佼佼者),而大部分的国企壳是地方国资的。狮头的股权转让也映证了市场在起变化,虽然是少部分(长城信息和长城电脑仍是2合1注销1),至少说明对国有资产资本实现形式多样化的认识有进步。
我依然认为从投资(touji)角度看,搞壳股还是应该选概率大有想象力的民企为主,当然对国企的壳也应适当关注,不过不是每个地方主官都像黄奇帆那么机灵。在去年,我关注并买入了ST景谷,多么优质的壳啊,然而地方国资限定了种种股权受让条件:总资产不得低于10亿元,连续三年盈利,需在景谷当地投资2至3亿元,且保证3年内不将注册地迁出(税收哪个地方都想要)。接盘方出来了,小康控股。目前看很大概率注入矿业资产,钱倒是没亏,但毕竟低于预期,虽然常说把预期放低。
期待更多您的分析。