三角防务，火炬电子，钢研高纳这几个大飞机方向的感觉可以重点跟踪，回调就是倒飞机接人
2024年是国产大飞机c919的量产元年。目前商飞的c919订单已经超过1200架，未来交付压力很大非常大。为此商飞在积极扩建产能，根据规划，商飞24年产能50架，27年产能达到150架，3年3倍的增长空间。
三角防务为国产大飞机提供锻件和部段装配。商用飞机的锻件占比约6.5%。c919的售价在6.5-7亿之间，制造成本约5.5亿，可以推算锻件值量约3500万/架。大飞机准入门槛比较高，目前主要由中航重机和三角防务提供锻件。
三角未来主要做c919的后机身、尾段部分的部装。商用飞机的机体占价值量的30%-35%，其中后机身、尾段部分占机体的30%左右，推算出公司部装部分的价值量可以达到大约5000万/架。一年就算接单40架那就是20亿的增量营收，净利润30个点，大飞机这块就是6亿净利润增收，军工飞机那块按6亿净利润估算，今年毛估估也有12亿净利润，我预期今年他们的增速50%，假如按我这个推算，对应今天的收盘价估值，三角防务PEG仅0.4，至少看到翻倍，当前估值处于历史低位需要修复，叠加业绩增长，股价没有理由不来个戴维斯双击，我认为市值360亿合理
火炬电子是军工里面最近五年我印象特别深的一家。最近太大意了，其实4/19的那个信息支援部新闻出来后就应该深入思考的，今天去看才发现419至今走出了一个非常强的多头行情，这个走势不要太稳。我今天思考大飞机和军工飞机的逻辑时在想，军工电子信息化是一个隐藏的好主题啊，今年前面我几次谈军工的时候其实自己也说出来了，军工设备更新完全走得通，也符合这几年的国际环境，即便走不通，大飞机的订单是透明的信息，这里面也有大量的飞机电子订单需求啊，那么，鸿远和四川九洲同样也有机会。三月低空，做过九洲，九洲现在是汽车零配件＋低空＋飞机电子，三块都抓，是比较成功的军民结合体，长期看，九洲都有搞头的。
继续说钢研高纳，钢研高纳2/6大底时啥都没把握就买了点这个，后来横盘减仓，目前还有一手没动，412至今四周都是连续的周成交量稳定在比较大的区间，历史上，它们的周成交量与股价有很明显的对应关系，周线这里又有10周均线企稳，所以大概率上到24完全没问题，基本面推算今年的净利润4亿问题不大，估值按60倍给，上去破200亿市值完全没问题，预期24-30的目标价。
警告：以上均为本人按计算器按出来的，思考核心是行业的景气度及技术面的筹码离散关系。凭以上信息瞎鸡儿买卖，盈亏自负。