设备更新换代里面智慧交通可能会率先跑起来，我国的基建丰富，高速、港口、铁路、水路等等交通基建在过去三十几年的大力投入下，具备了很好的基础，如今通感一体化技术路线已经探索明确，过去我们的通信与传感是两个独立的系统，通感一体化在低空经济、传统交通升级中具有很大的市场空间，降本增效，交通效率更高、交通故障更低、违规监测更敏感，全方位提高整体交通的质量。
什么是高质量发展？什么是新质生产力？什么是设备更新换代？以智慧交通作为一个切入点，深入研究后就会对这三个问题有很好的理解。
话不多说，开始上课。
5月1日，财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（以下简称《通知》）。为加快发展新质生产力，两部门决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级。
根据《通知》，自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。
就具体实施目标而言，在智慧扩容方面实现示范通道通行效率提升20%左右；在安全增效方面实现突发事件应急响应效率提升30%左右；在融合创新方面凝练总结一批具有较高推广价值的车路云、船岸云应用场景和关键技术、标准规范；在体制机制创新方面推动培育一批个性化定制、网络化协同、产业化融合等新业态新模式。
从支持范围来看，《通知》明确，重点支持国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道，开展数字化转型升级。
我的解读：
1）注意我标注加粗的部分，财政部和交通部两大部委发文件推动，最近很多人谈论央行在二级市场买国债之类的事，其实你想一想这个逻辑就有了思路。目前我们的科技转型成果逐步验证，叠加目前的百年大变局，长期国债供应求，背后的逻辑是求稳的大资金对国家越来越有信心，如果不去干预，国债供不应求价格上涨，国债收益率变低，当偏离了一个正常数据时，央妈下场在二级市场买卖国债也就不稀奇了，而要要国债收益率回到正常区间就需要投入更多的债，那么只有两个方法，要么央行下场卖国债提供增量要么财政部赶紧找项目然后找央行发行国债。财政部一季度大动作比较少，近期这个文件就需要认真了解了。
2）文件是以通知的形式发布，意味着总体纲领确定了，接下来就是中央财政借债发钱给地方去执行就完了，甚至不会像原来一样大幅度放权给地方搞专项债了。
3）文件明确了具体数字具体时间节点，也就是目标任务可量化，也就意味着可以快速落地执行了，确定性打满
4）本次更新历时3年，规模大，分阶段看，初期利好公路信息化相关设备与集成商，后续利好利用数据提升公路水路运营治理方面的企业
标的上，这一块过去有积累，我比较倾向于选择以下几个（不建议抄作业，建议各位自行研究，毕竟二级市场嘛，最终哪家涨得更快更是多方面因素驱动的，本文依旧只是抛砖引玉）
智慧交通系统：理工光科（补充一家作为候选，既做工程又做系统的，华设集团，年初我做过一波，被低空带高了，目前很贵完全没有性价比等到回落60亿市值以内做长线的可以关注并参考选择，企业自身基本面和技术经验积累还不错）
提醒：智慧交通这个细分行业的操作逻辑是中长线基本面价投，最终是靠业绩驱动，尤其是主营智慧交通的企业，不太适合用短线思维操作，也就是更适合用投资思维操作，而不是投机或者所谓的伪价投方式来操作。如果你打算持有个两年，可以在这个方面好好的深入研究，本文仅供参考、启发，本文既非荐股也非吹票，凭此无脑买卖，盈亏自负。