包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”盘中曾齐跌,尾盘部分转涨。周四反弹的特斯拉盘初曾转涨近0.9%,早盘再度转跌后午盘曾跌约2.8%,后抹平多数跌幅,收跌0.4%,本周累跌近0.7%,5月累跌逾2.8%。
FAANMG六大科技股中,亚马逊盘中曾跌3%,收跌1.6%,连跌三日至4月30日以来收盘低位;早盘跌超2%的奈飞收跌近0.9%,连跌两日至5月17日以来低位;而早盘转跌后曾跌逾0.7%的苹果尾盘转涨,连涨五日,刷新5月21日上周二以来高位,逼近上周二所创的1月26日以来收盘高位;盘中曾跌超2%的微软和盘中跌超1%的Alphabet均尾盘转涨,分别收涨0.1%和0.2%,暂别各自两连跌所创的5月13日以来和5月14日以来低位;盘中跌超2%的Meta尾盘抹平跌幅,收涨不足0.1%,止住两连跌。
本周这六只科技股大多累跌,微软跌近3.5%,Meta和亚马逊跌超2%,Alphabet跌超1%,奈飞跌逾0.7%,而苹果涨1.2%;5月这些科技股齐涨,奈飞累涨16.6%,苹果涨12.9%,Meta涨8.6%,微软涨6.6%,Alphabet涨近5.7%,亚马逊涨0.8%。
芯片股总体继续下跌,盘中收窄至少过半跌幅,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX午盘跌超3%,分别收跌近1%和约0.8%,连跌三日至5月17日以来收盘低位,本周累跌约1.9%,5月分别累涨约9.6%和9.4%。芯片股中,英伟达盘初涨2%,早盘转跌后午盘曾跌3.2%,后收窄多数跌幅,收跌0.8%,本周累涨逾2.9%,5月累涨逾26.8%;公布财报后迈威尔科技收跌10.5%,收盘时博通跌超2%,拉姆研究跌近2%,美光科技跌1%,而盘中曾跌4%的AMD涨近0.2%,英特尔涨超2%。
AI概念股总体继续下跌。AI和机器人类股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)盘中跌超1%,尾盘转涨后收涨0.1%,本周累跌2.4%,5月累涨3%。公布财报后戴尔(DELL)开盘即跌15.4%,早盘跌超20%,午盘曾跌近23%,收跌17.9%,创2018年12月美国IPO以来最大单日跌幅,本周累跌近13%,5月仍累涨近11.6%,连涨七个月;收盘时,超微电脑(SMCI)跌超5%,BigBear.ai(BBAI)跌近2%,Astera Labs(ALAB)跌超1%;Palantir(PLTR)跌0.2%,而C3.ai(AI)和SoundHound.ai(SOUN)涨超3%,甲骨文(ORCL)微涨。
热门中概股总体回落。纳斯达克金龙中国指数(HXC)和相关ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)早盘曾跌超2%,分别收跌近1.6%和1.7%,刷新周三各自所创的5月1日以来收盘低位,本周均累跌逾0.6%,5月分别累涨近2.7%和逾2.5%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约2%和1.8%。
造车新势力中,收盘时小鹏汽车跌4%,理想汽车跌超2%,早盘转涨后曾涨超1%的蔚来汽车跌近0.2%,而早盘转涨的极氪涨超2%。其他个股中,到收盘,腾讯音乐跌近4%,腾讯粉单、爱奇艺跌超2%,京东跌近2%,阿里巴巴、百度、拼多多、网易跌超1%,而B站涨约0.7%。
波动大的个股中,公布第一财季EPS盈利远超预期、营收也高于预期且上调全年指引后,快时尚巨头Gap(GAP)收涨28.6%,创2023年11月17日以来最大收盘涨幅;第三财季盈利和收入高于预期的云安全公司Zscaler(ZS)收涨8.5%;公布第一财季销售增长稳健、折扣连锁店 Nordstrom Rack同店销售增近7%且重申全年业绩指引后,连锁百货公司Nordstrom(JWN)收涨5%;宣布前Lululemon首席产品官Sun Choe 将担任公司全球品牌总裁后,服装公司VF Corp(VFC)收涨7.7%;法拉第未来(FFIE)盘初曾涨超21%,早盘转跌后曾跌3.5%,尾盘转涨后收涨3.2%。
而下调二季度和全年指引的数据库软件公司MongoDB(MDB)收跌约23.9%;年度营收指引低于预期的网络安全公司SentinelOne(S)收跌13.3%;宣布管理层洗牌、联席CEO Christopher Thomas辞职、战略顾问Randy Peck晋升首席运营官后,薪资和人力资本管理软件公司Paycom Software(PAYC)收跌近8.6%。
欧股方面,虽然欧元区CPI同比超预期加快增长,但市场对欧洲央行6月降息的预期不变,且美国PCE暂时缓和通胀担忧,泛欧股指在连跌两日后两日反弹。欧洲斯托克600指数继续脱离周三刷新的5月6日以来收盘低位。主要欧洲国家股指大多收涨。英法意股连涨两日,而周四反弹的德股和西股分别大致收平和回落。
各板块中,公用事业涨逾1.1%领涨,医疗收涨近1.1%,成分股中,丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德涨1.1%,而受美股同行影响的科技板块跌逾1.3%,成分股中,周四跌超4%的德国上市软件巨头SAP跌近1.6%,荷兰上市的欧洲最高市值科技股ASML跌近1.2%。
本周斯托克600指数连跌两周。各国股指多数累跌,德法英股连跌三周,德股和法股跌超1%,意股周五大致持平一周前水平,上周回落的西股反弹。各板块中,房产因周四涨近2%本周得以涨近1.5%,周四涨幅仅次于房产的电信全周涨1.7%,而科技本周跌近3.5%。
5月斯托克600指数份累涨2.6%,抹平在4月回落的跌幅,最近七个月内第六个月上涨。各国股指均累涨,德法意西股在4月回落后反弹,英股连涨三个月。各板块大多累涨,电信涨超5%,对利率敏感的房产涨超4%,尽管本周表现垫底,科技全月仍累涨3.5%。
PCE后美债收益率加速下行 两年期收益率创一周新低美国国债ETF安硕US Treasury Bond ETF (GOVT)收涨0.38%,连涨两日,本周累跌不足0.1%,5月累涨1.1%。
s美国10年期基准国债收益率在欧股早盘欧元区CPI发布后升至4.57%刷新日高,美国PCE公布后加速下行,美股盘初下破4.50%,早盘曾降至4.49%下方,回到本周二两批美国国债标售完成前水平,较周三升破4.63%后刷新的5月2日以来高位回落约15个基点,到债市尾盘时约为4.50%,日内降近5个基点,在连升两日后连降两日,本周累计升约4个基点,在连降三周后连升两周,在4月大反弹约48个基点后5月累计降约18个基点,继3月之后今年第二个月下行。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾升破4.95%刷新日高至4.9518%,PCE公布后下破4.90%,美股早盘曾降至4.87%下方,刷新5月23日以来低位,较周三逼近5.0%刷新的5月1日以来高位回落逾13个基点,到债市尾盘时约为4.87%,日内降近6个基点,在连升四日后连降三日,在上周大反弹超10个基点后本周累计降约8个基点,5月累计降约17个基点,在4月大幅升超40个基点后回落,继1月之后今年内第二个月下降。
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市盘中曾逼近104.90刷新日高,日内涨近0.2%,欧股早盘转跌,美国PCE公布后跌幅扩大,美股早盘跌破104.40刷新日低日内跌超0.3%,跌离周四接近105.20刷新的5月13日以来盘中高位,后抹平多数跌幅,午盘曾短线转涨。
到周五汇市尾盘,美元指数处于104.70下方,日内微跌,在上周反弹后本周累计微跌0.05%,5月累跌1.46%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌不足0.1%,本周累涨0.1%,5月累跌1.1%,和美元指数均连跌两日、5月止步四个月连涨,今年内首度单月累跌。
非美货币中,日元未能延续周四的反弹,美元兑日元在欧股盘中曾接近157.30,靠近周三涨破157.70刷新的5月1日以来高位,日内涨逾0.3%,美国PCE公布后加速回落,美股盘初转跌,美股早盘跌破156.60刷新日低,日内跌近0.2%,早盘即转涨;PCE公布后,欧元兑美元美股盘前曾涨破1.0880,逼近周三上逼1.0890刷新的5月16日以来高位,日内涨近0.5%;PCE后英镑兑美元在美股早盘曾冲向1.2770刷新日高,日内涨0.3%,未到午盘已转跌,未能逼近周二上触1.2800刷新的3月21日以来高位。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日高至7.2479,日内涨58点,亚市盘中转跌后保持跌势,美国PCE公布后收窄多数跌幅,日内跌幅曾不足20点,后跌幅扩大,美股早盘刷新日低至7.2683,较日高回落204点,开始跌向周三失守7.27后刷新的4月16日以来盘中低位。北京时间6月1日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2630元,较周四纽约尾盘跌93点,在周四止住两连跌后回落,本周累跌15点,连跌两周,5月累跌82点在4月反弹后回落,最近五个月内第四个月累跌。
比特币(BTC)在PCE公布前曾上测6.9万美元、部分平台重上这一关口,后持续回落,美股午盘曾跌破6.7万美元至6.67万美元下方,刷新5月23日以来低位,较日高跌超2000美元、跌超3%,美股收盘时处于6.76万美元上方,最近24小时跌超1%,最近七日跌超2%,5月累涨近6%。
市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在美股盘前曾涨破3840美元刷新日高,后持续回吐涨幅,美股午盘曾短线转跌、刷新日低至3730美元下方,较日高跌超3%,美股收盘时徘徊3780美元一线,脱离周四下测3700美元刷新的5月24日以来低位,最近24小时涨0.5%左右,最近七日累涨不足1%,5月仍累涨约18%。
PCE后原油一度转涨 收盘逼近三个月低谷 5月创年内最大月跌国际原油期货周五盘中多次转跌,美股盘前美国PCE公布后转涨并刷新日高时,美国WTI原油涨至78.62美元,日内涨超0.9%,布伦特原油涨至82.18美元,日内涨近0.4%,后持续回落,早盘转跌后跌幅继续扩大,午盘刷新日低时,美油跌至76.67美元,跌近1.6%,布油至81.17美元,日内跌近0.9%。
最终,原油连续三日收跌。WTI7月原油期货收跌0.92美元,跌幅1.18%,报76.99美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.29%,报81.62美元/桶,和美油均刷新5月23日以来收盘低位,逼近各自5月23日所创的三个月来收盘低谷。
本周美油累跌0.94%,布油累跌约0.61%,连跌两周,布油最近五周内第四周下跌。巴以冲突爆发以来34周内,美油第19周累跌,布油第16周累跌。5月美油累跌约6%,布油累跌约7.1%,均创今年内最大月跌幅,美油在连涨三个月后连跌两月,连涨四个月的布油回落。
伦锌跌超3% 伦铜三连跌至三周新低 PCE后金银曾转涨 期银5月涨超10%伦敦基本金属期货周五继续齐跌。领跌的伦锌跌超3%,两周来首次收盘跌穿3000美元,和伦铝、伦镍、伦锡均连跌两日,后三者分别收创一周来、两周多来和近三周来新低。周四跌超3%的伦铜跌势有所缓和,收跌不足1%,但连跌三日,三周来首次收盘逼近1万美元大关。伦铅连跌四日,继续创逾两周新低。
本周基本金属齐累跌,此前连涨四周的伦锌累跌近2.9%,伦铜跌近2.8%,和跌近2.7%的伦镍、跌近0.6%的伦锡均连跌两周,连涨四周的伦铅跌超1%,连涨两周的伦铝跌近0.4%。5月基本金属继续全线累涨,伦锡涨近5.9%,连涨六个月,伦铜涨近0.5%,涨势远不及涨近13%的4月,和涨超2%的伦铝、涨1.5%的伦锌均连涨三个月,伦镍和伦铅均涨超2%、连涨两个月。
黄金周五回落,盘中曾转涨。美国PCE公布后,美股盘前转涨并刷新日高时,纽约黄金期货涨至2381.2美元,日内涨逾0.6%,现货黄金逼近2360美元,日内涨逾0.4%,美股早盘转跌后总体下行,午盘刷新日低时,期金跌至2341.1美元,日内跌近近1.1%,现货黄金跌至2321美元下方,日内跌近1%。
到美股午盘期金收盘,周四反弹至5月22日以来收盘高位的COMEX 6月黄金期货收跌0.87%,报2345.8美元/盎司,本周累涨0.48%,5月累涨1.86%。SPDR黄金信托(GLD)收跌0.59%,本周累跌约0.3%,5月累涨1.6%。美股收盘时,现货黄金处于2330美元下方,日内跌逾0.6%。
纽约期银在三连涨后两日回落,COMEX 7月白银期货收跌3.47%,报30.44美元/盎司,刷新5月16日报29.876美元以来低位,本周累跌0.19%,5月累涨14.2%,本周和期金均在上周回落后反弹,最近四周内第三周累涨、5月均连涨三个月。安硕白银信托SLV收跌2.32%,本周累涨0.07%,5月累涨15.43%。
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