| 发布于: | 雪球 | 回复：13 | 喜欢：4 |
英伟达我2022年260的时候买的，后面在550的时候走的。当时大多数人一样因为芯片禁令觉得英伟达药丸，这些人只看当下看财报，从不看趋势看未来。英伟达在2022年就把人工智能、云计算、VR都布局了，且都是行业领先，怎么能不涨？如今看特斯拉是一模一样，FSD和Optimus都布局，且都领先，只是领先幅度没有英伟达那么大，所以估计未来3年-5年涨幅也没那么大，3倍4倍吧。
FSD和robotaxi完全落地应该就是这一两年的事。主要原因是，他并不需要完全达到L5才能投放市场，可以使用云司机的模式在关键时刻介入。比如L4能处理99.5%的情况，剩下的0.5%通过特斯拉驾驶专员在集中控制室待命，在收到特斯拉需要人为介入命令时远程介入进行判断。个人觉得特斯拉跌到138以下比较困难，但为保险还是会留一些仓位以防万一。
英伟达这个价格获得超额收益的概率确实比较低了。特斯拉我个人看来已经是确定性的增长了，分配给特斯拉的仓位中，已经上了25%，不过再等等更坏的消息再入局也是合理。
说到robotaxi吧，其实百度早就有了，那么多年了还是在一小撮城市的一小撮地方。这个东西也是个产品，不单单要技术行，还要用户接受它。宁愿错过一点涨幅，也要等到落地。这东西还是能落地，能涨它好多年。
550走的，怎么跟木头姐的价格差不多。英伟达长期来看绝对非常好，但短期估值肯定偏高了。不过英伟达的走势也提醒我们了，这种跨世纪的技术革命，即使等到产品落地再入手也能享受很大的涨幅。特斯拉的战略布局的确很好，但车子卖不好也是事实，等下半年产品落地再上车也不迟。