华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年5月3日

美国非农就业报告前，纳指涨1.5%，和标普止住两连跌，亚马逊涨超3%。芯片股指收涨超2%，英伟达涨超3%，高通涨近10%。财报后苹果盘后曾涨超7%、安进盘后涨超10%。英股反弹至历史新高，财报后渣打银行涨近9%，诺和诺德跌4%。

美债收益率两连降，两年期收益率创近两周新低。美元指数创近三周新低。日本疑似干预次日，日元再度盘中转涨，一度回涨逾2%逼近153。

美油四连跌又创七周新低，布油勉强反弹，暂别七周低位。黄金盘中转跌，期金未能继续脱离四周低位。伦铝跌近2%至近三周低位，伦铜三连跌至一周新低。

比特币盘中反弹超2000美元，告别两月低位。

中国市场方面，美股时段，中概股指大涨6%创五个月新高，小鹏汽车涨近16%，理想汽车涨10%，京东、拼多多、B站涨逾10%；离岸人民币盘中涨近500点、涨破7.20创一个半月新高。恒生科技指数收涨4.45%，恒生指数进入技术性牛市，商汤港股大涨36%。

苹果业绩超预期，服务收入连续五个季度创新高，iPhone销售同比减少10%，大中华区降幅没那么差，启动史上最大的1100亿美元回购，库克称6月全球开发者大会上有重大计划宣布，盘后一度涨7%。

诺和诺德一季度销售额超预期，司美格鲁肽美国出货量猛增4倍，但跌超4%。

“新美联储通讯社”：无论鲍威尔“说什么”，最终通胀说了算。

日本一周内两次干预汇市，总规模约9万亿日元。

币圈最近有点凉，“风向标”贝莱德比特币ETF首现资金流出。

观察人士预计OPEC+将把减产措施延长到下半年。

美股：道指涨0.85%，标普500指数涨0.91%，纳斯达克涨1.51%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.22%。德国DAX 30指数收跌0.20%。法国CAC 40指数收跌0.88%。英国富时100指数收涨0.63%。

A股：A股休市。

债市：美国10年期基准国债收益率下跌5.34个基点，报4.5749%。两年期美债收益率跌8.12个基点，报4.8789%。

商品：WTI 6月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.06%，报78.95美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.28%，报83.67美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌0.06%，报2309.6美元/盎司。伦铜跌逾1.3%，伦铝跌近2%。

国内宏观

全国铁路5月1日发送旅客2069万人次，创历史单日新高。

港股“牛气冲天”，恒生科技指数大涨4.45%。恒生指数自低点涨超20%，进入技术性牛市。商汤大涨超36%、8个交易日累涨约170%，蔚来涨超20%，万科企业涨超10%，阿里健康涨超10%。

国内公司

周鸿祎拍卖迈巴赫遭背刺：褚会长毁约收益最大，零元赚40万粉丝。4月28日，老周把自己9年的二手奔驰迈巴赫进行了全网公开拍卖，最终被一名叫褚会长的二手车车商现场拍卖成功，拍卖价格990万，严重超过车辆本身90万残值。不过，褚会长现在可能要反悔，不支付剩余的款项了，也就是可能放弃10万元保证金。

海外宏观

“新美联储通讯社”：无论鲍威尔“说什么”，最终通胀说了算。美联储内部存在两派观点，一些官员一直担心将利率维持在过高水平太久，会令经济承压；一派认为，由于经济强劲，今年几乎没有降息的必要。

生产力增长放缓，美国一季度劳动力成本增幅创一年来最大。美国一季度非农单位劳动力成本初值为4.7%，大幅高于预期的3.6%，前值仅为0.4%。美国一季度非农生产力初值仅为年化0.3%，低于预期的0.7%，前值从3.3%上调至3.5%。周四的数据与本周二同是美国劳工统计局公布的另一劳动力成本数据——就业成本指数，体现的趋势一致，这可能增加美国通胀持续在高位的风险。分析还称，数据并没有体现出AI提升生产力。

美国3月工厂订单环比大幅增长，飞机订单爆表。美国3月制造业订单环比大幅增长1.6%，其中商用飞机订单爆增30.6%。2月增幅从1.4%下修至1.2%。若剔除运输部门，3月份核心工厂订单增幅为0.5%，低于2月的增长1.1%。

日本一周内两次干预汇市，总规模约9万亿日元。隔夜日元汇率几分钟内迅速拉涨，但周四一度接近跌回干预前水平，官方下场效果遭质疑。日元此后再上涨。

币圈最近有点凉，“风向标”贝莱德比特币ETF首现资金流出。ByteTree资产管理公司首席投资官表示，“比特币是我们最喜欢的金丝雀预警指标。这是对金融市场未来出现麻烦的警告，但我们可以确信它最终会反弹。”一些对数字货币比较乐观的投资者也认为，下一波数字货币的整体上涨可能需要一些时间，具体时间上，需要更接近今年美国大选。主权财富基金、养老金、捐赠基金等在进行持续的尽职调查和研究，随后有望进场。

观察人士预计OPEC+将把减产措施延长到下半年，以避免全球供应过剩并提振油价。沙特及其合作伙伴今年一直在实施每天减产约200万桶的行动，并将于6月1日开会考虑是否延长。布油盘中一度涨1%。

乌克兰再炸俄主要炼油厂，胡赛武装袭击船只范围扩大到印度洋。地缘政治冲突仍然是石油市场的大威胁。

越南国会秘书长裴文强2日宣布，越南国会常务副主席陈青敏代替主持国会常务委员会工作。

海外公司

苹果业绩超预期，大中华区降幅没那么差，启动史上最大回购，盘后涨7%。

特斯拉突然裁掉整个超充团队，整个美国电车业都懵了。两周前，特斯拉高管还在内部邮件里强调，马斯克认为超充网络“非常关键”。

诺和诺德一季度销售额超预期，司美格鲁肽美国出货量猛增4倍，但跌超4%。诺和诺德公司提高利润和销售前景，预计2024年销售额或上涨19%-27%，营业利润或增长22%-30%，今年在产能方面的投资或将增加一倍。欧股开盘后，诺和诺德股价小幅上涨后转跌，跌超4%。

突发急症，又一波音安全问题“吹哨人”死亡。继约翰·巴尼特今年3月疑似自杀后，美国波音公司生产安全和产品质量问题又一名“吹哨人”乔舒亚·迪安4月30日突发疾病去世，终年45岁。

私募阿波罗联手索尼豪掷260亿美元，出价收购好莱坞巨头派拉蒙。派拉蒙股价盘中涨幅从不足2%拉升到10%以上。按最近市值，260亿美元可以买下两个派拉蒙有余。

AI主题相关

谷歌把AI问答成本降了80%！谷歌已通过Gemini AI模型和定制AI芯片的“技术突破”，把AI聊天机器人的问答成本降了80%，但依然比传统搜索成本要高。

谷歌新的降本之道：“核心”团队裁员200人，部分岗位移至印度、墨西哥。

微软将投资22亿美元在马来西亚建AI基础设施。这笔投资是微软在马来西亚运营32年历史上的最大投资，凸显了微软力图在亚洲市场脱颖而出的努力。微软还将为马来西亚培训20万人工智能人才，并与马来西亚政府合作提升该国的网络安全能力。

HBM需求爆了，SK海力士“忙疯”，AI储存芯片明年订单爆满。SK海力士连明年的HBM芯片的产能几乎都被订满后，选择斥资过百亿美元在美国和韩国继续建厂扩大产能。

美国4月非农就业人口。

美国4月ISM非制造业指数。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多