今年毫无疑问是新能源汽车大爆发的一年，从2021年1-5月累计数据上来看，国内新能源汽车产销分别为96.7万辆和95.0万辆，同比分别上升224.0%和222.03%，全年销量预测更是向上调整的一高再高到240万辆。而这还只是刚刚开始，根据兴业证券调研，6,7月份主流车企如特斯拉、蔚来、长城等销量都将出现同环比的巨大突破，实现销量新高。
Tesla：6月产量持平4月，出口1.2万辆叠加渠道库存有望销量冲击2.7万辆；7月产量首次突破4万辆，但季度初主要安排出口，内销预计2000+；
蔚来：6月排产创新高至8000+，7月冲击9000+；
理想：6月、7月One改款排产超10000，环比5月翻番；
小鹏：P7 6月突破5000，7月冲击7000，下半年逐月爬升；
五菱mini：6月排产约2.7万辆，7月提升至3万以上；
长城欧拉： 5月缺芯后6月显著恢复，产量提升至9000+，7月冲击全年新高。
华尔街见闻|见智研究所认为这一点在产业链中上游的排产上也可以得到印证，二季度4月中游整体排产在3月几乎满产的基础上环比略增5%，5月排产环比再增5%，6月排产继续加速，环比再向上5%，使得Q2环比Q1整体增长20%左右。而且根据历史来看，新能源汽车销量下半年历来是远超上半年的，所以下半年才是重头戏。伴随着部分龙头企业如天赐材料、当升科技、星源材质等公司新产能在Q3，Q4陆续得到释放，排产或将继续保持提升的态势，2H环比有望提升50%+。
近期中游扩产项目公告也是集中式增多，永太科技（2万吨六氟磷酸锂），天赐材料（30万吨磷酸铁项目、15.2万吨锂电新材料、6.2万吨电解质基础材料），星源材质（30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份（隔离膜项目52亿元）等公司纷纷扩产，虽然产能投产时间均在1年以上，对短期的供需状态影响有限，但可见各大龙头公司对未来趋势的看好，提前对未来下游需求爆发做应对。