可以预见到很多人会喷这篇文章，不过我建议大家可以百度一下这个作者历史以来对光伏产业的撰文。尤其是19年年底和去年年初在光伏产业隆基通威中环连续几年上涨而阳光能源原地不动的时候他对光伏行业个股的评价对阳光的坚定看好。以及19年底HJT炒作时对山煤国际的观点。

一本正经的胡说八道！硅料涨价是供求关系决定，而非通威决定！颗粒硅即便成功量产，短期对通威的影响也会边际弱化，因为一花独放不是春，保利也没那么大产能能替换整个西门子的市场！保利要是敢大干快上，大概率是步子大了扯着蛋！市场成本从来都不是最低成本来定价的，西门子里通威成本最低，当颗粒硅份额不超过50%前，通威的影响都不会如当下的预期那么惨！

谁能想到打败通威竟然是目光短浅囤积居奇拉抬硅价的通威自己？

这篇文章分析的很好:在通威的巨大压力下，保利协鑫会挂掉，从而奠定通威股份硅料环节全球绝对霸主地位，然后市占率更大规模的上升。然而事与愿违，2020年下半年通威股份突然改变策略，大幅提涨硅料价格，率先发动价格战。

保利协鑫在2019年差点把新疆以外的多晶硅业务卖掉，突然起死回生。置之死地而后生的保利协鑫，通过所谓的技术创新不断在电池、硅料等领域挑战行业巨头。

在这样的背景下，更多的企业开始介入硅料及扩产。对于通威来说，无疑是一个巨大的利空和战略失误，也许这一步骤再延缓1-2年，通威的硅料格局就将定型。
评论: 光伏行业降价是主旋律，一旦带头涨价就会成为众矢之的，比如前段时间光伏玻璃涨价，最后连协会都受到约谈，政策也做了修改，放开了光伏玻璃的扩产限制。
$通威股份(SH600438)$ 如果能持续压住硅料价格两三年$保利协鑫能源(03800)$ 肯定撑不住。现在看来硅料环节未来通威想保住霸主地位已经存在很大不确定因素了。

这篇文章值得一读，毕竟百花开放才是春。但有些观点似乎牵强附会了。作者的主要观点是通威战略有误，首先应当在去年多压几个月硅料价格拖死协鑫，从而在硅料上一统江湖，就不会在今年受到协鑫的颗粒硅反噬，这从逻辑上有点反果为因了，因为硅料价格不是市场需求决定的么？光伏景气周期的来临，主要源于海外市场的变化，刺激行业扩产，最终拉动上游原料的涨价，通威在供不应求的情况下压价，真能整死协鑫？太纸上谈兵了吧。其二与隆基分分合合难道不是企业竞争的常态么？隆基确实优秀，在可预见的未来也将保持竞争优势，但在市场的一体化与专业化之争，182和210之争并未决出胜负之时，就盖棺定论隆基必将胜出，其余都是弱鸡，似乎有点草率了吧，去年隆基我记得也因为路线之争，被砸下去20％，而后来是因为高瓴加持，隆基才重新走牛，现在路线之争也没人提了。其实在市场竞争中大家如履薄冰，也有放手一博，在作者的战略思维中，光伏似乎就隆基战略如神，生死予夺，终将一统江湖，看问题太内卷化了，应该说，光伏这个江湖不大，但市场足够大，容得下隆基，也容得下大大小小的产业链的企业，大家都有壮大的机会，包括通威，也包括协鑫。

不能提高光电转换效率、降低度电成本的所有阴谋和运作，都将被光伏革命的潮流所冲快。所以处于这一潮流之中的企业家或者投机者，必须具有大局观大格局，不然即使一时风光无限，也逃脱不了失败的命运。
我只买那些致力于提高光电转换效率和降低度电成本的上市公司的股票，并且要在合适的时机和合理的价格。
$隆基股份(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ $福斯特(SH603806)$

酒疯子电瓶车伪科技神龙头目前的价格不过是从天上掉在了山顶，18个月内平均还会下跌30%！如果你继续侥幸赌博，那你不仅要在山顶熬过两个致命寒冬更会失去2021-2022券商和滞涨低估值高增长公司的机会！万润股份，丽珠集团，健康元，冀东水泥，海螺水泥，三一重工，潍柴动力，中联重科，国投资本，海通证券，国泰君安，中信证券，中信建投，东方财富，兴业证券，长江证券……网页链接

通威是自己作死，好好硅料不大力投入，后面追赶者一堆，跨界硅片，组件风险极高。市场还是很聪明。
通威靠着涨价大涨一波，赚了快钱，不可持续，

很中肯，如果通威输了一定是通威输在战略上。

华尔街见闻网站被封后，在雪球上又见到了。挺中肯的分析。尺寸之争对光伏行业整体是一个伤害；如果尺寸的改变，净利润不到10亿的企业就可以颠覆掉净利润近100亿的龙头企业，该行业的长线投资价值有必要重新评估；一个濒临破产的企业，财务困境未摆脱，动辄百亿级的投资；硅片环节的新进选手，连续签订金额几十亿过百亿的远期合作协议。看起来总有些诡异，光伏里的故事最多。在净利相差近百亿的体量差距面前，对手的轻举妄动，给了龙头企业更有利的战略位置。